一、中國視頻云市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展階段
據(jù)計(jì)世資訊（CCW Research）的研究結(jié)果表明，近年來國內(nèi)視頻云市場(chǎng)保持了高速的增長勢(shì)頭，特別是2016年以來，視頻云市場(chǎng)進(jìn)入高速發(fā)展階段，直播的火爆帶動(dòng)視頻云服務(wù)需求快速增長。2018年中國視頻云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模已經(jīng)達(dá)到31.2億元，同比增長36.2%。隨著4K、VR等技術(shù)應(yīng)用普及，將會(huì)催生出大量新的視頻云應(yīng)用場(chǎng)景。伴隨著視頻云深入行業(yè)發(fā)展，未來可以預(yù)見視頻云市場(chǎng)將會(huì)擁有廣闊的市場(chǎng)前景。
圖表 1 2015~2019年視頻云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模及增長
注：我們認(rèn)為視頻云服務(wù)市場(chǎng)的參與者必須能夠以PaaS平臺(tái)的角度為用戶提供完整的視頻云解決方案，而不是單一的視頻SaaS功能服務(wù)。本報(bào)告將會(huì)以PaaS平臺(tái)的角度進(jìn)行市場(chǎng)描述。
二、市場(chǎng)逐步進(jìn)入整合階段，壁壘正在形成
之前幾年國內(nèi)視頻云市場(chǎng)呈現(xiàn)出百花齊放的競(jìng)爭(zhēng)局面，涉及到公有云廠商、電信運(yùn)營商、CDN提供商、視頻云技術(shù)廠商等多種類型廠商參與其中，競(jìng)爭(zhēng)逐漸呈現(xiàn)多元化態(tài)勢(shì)。但是隨著市場(chǎng)需求的多樣化，客戶越來越趨向于廠商提供從端到端全面的解決方案，而不再關(guān)注廠商的類型區(qū)別。因此市場(chǎng)中具備全面解決方案能力，能夠提供從基礎(chǔ)設(shè)施到直播、點(diǎn)播等視頻處理技術(shù)以及場(chǎng)景化應(yīng)用能力的廠商正在脫穎而出，視頻云服務(wù)市場(chǎng)正逐步進(jìn)入整合階段。
計(jì)世資訊（CCW Research）研究表明，視頻云服務(wù)市場(chǎng)格局已經(jīng)進(jìn)入整合階段，技術(shù)能力與資源能力使得該市場(chǎng)的壁壘正在形成，市場(chǎng)集中度正在提高，頭部廠商所占份額越來越大。目前市場(chǎng)中的總體格局正趨于穩(wěn)定，公有云廠商借助基礎(chǔ)資源的優(yōu)勢(shì)，開始主導(dǎo)視頻云服務(wù)市場(chǎng)的發(fā)展，阿里云、騰訊云、金山、七牛云等廠商逐漸脫穎而出。
圖表 2 2018年中國視頻云服務(wù)市場(chǎng)份額
三、視頻云與行業(yè)場(chǎng)景融合不斷深入
隨著各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的深入，視頻云與行業(yè)的融合發(fā)展不斷加深。視頻應(yīng)用已開始被廣泛的應(yīng)用于各行業(yè)場(chǎng)景中。特別是在泛娛樂、新媒體等新興市場(chǎng)中，視頻被廣泛應(yīng)用， 在教育、金融、安防等行業(yè)領(lǐng)域中應(yīng)用潛力巨大?？傮w而言，視頻云服務(wù)與行業(yè)的融合正在不斷加深，新的基于行業(yè)特點(diǎn)的視頻應(yīng)用不斷涌現(xiàn)。不僅擴(kuò)大了視頻云的市場(chǎng)規(guī)模，而且深耕細(xì)分市場(chǎng)挖掘行業(yè)個(gè)性化需求，提供有針對(duì)性的增值服務(wù)，也能夠幫助視頻云服務(wù)提供商在行業(yè)中確立競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
根據(jù)計(jì)世資訊（CCW Research）的研究結(jié)果表明，近幾年視頻云服務(wù)在行業(yè)中的落地速度不斷加大。泛娛樂、廣電與新媒體等新興行業(yè)依然是視頻云服務(wù)的主力，占據(jù)了大部分的市場(chǎng)份額，但值得注意的以教育、醫(yī)療、政府為代表的傳統(tǒng)行業(yè)市場(chǎng)中視頻云服務(wù)的應(yīng)用也在快速增長，市場(chǎng)份額不斷提升，這也將是未來市場(chǎng)中重要的機(jī)會(huì)點(diǎn)。當(dāng)前泛娛樂、廣電與新媒體、在線教育三大行業(yè)市市場(chǎng)份額最大的三個(gè)行業(yè)，合計(jì)份額達(dá)到82.6%，引領(lǐng)視頻云服務(wù)整體市場(chǎng)的發(fā)展。
圖表 3 2018年中國視頻云服務(wù)行業(yè)市場(chǎng)份額
四、技術(shù)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)發(fā)展
視頻云服務(wù)是技術(shù)驅(qū)動(dòng)型市場(chǎng)，云基礎(chǔ)技術(shù)、相關(guān)視頻處理技術(shù)以及應(yīng)用場(chǎng)景融合技術(shù)相互作用，促進(jìn)了市場(chǎng)的不斷發(fā)展。以虛擬化技術(shù)、CDN以及云存儲(chǔ)為代表的底層云基礎(chǔ)技術(shù)為視頻云服務(wù)的發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。底層技術(shù)的不斷優(yōu)化，大幅提高了視頻云服務(wù)的穩(wěn)定性和資源利用效率。對(duì)上層視頻技術(shù)和應(yīng)用場(chǎng)景的發(fā)展起到支撐作用。相關(guān)視頻處理技術(shù)是指視頻云服務(wù)中應(yīng)用到的視頻編碼解碼技術(shù)以及終端適配能力。編解碼即使能夠有效壓縮視頻的占用空間。大幅提高存儲(chǔ)和傳輸?shù)男?，同時(shí)保證壓縮造成的失真盡可能小。相關(guān)編解碼算法的優(yōu)化是視頻云服務(wù)能力好壞的關(guān)鍵。應(yīng)用場(chǎng)景融合技術(shù)是指根據(jù)應(yīng)用場(chǎng)景的不同，視頻云服務(wù)廠商開發(fā)的適配相應(yīng)應(yīng)用場(chǎng)景的技術(shù)能力。比如短視頻中的社交化應(yīng)用、直播競(jìng)答、視頻的美顏和濾鏡功能以及視頻的審核篩查等增值服務(wù)。這些功能的開發(fā)為視頻應(yīng)用帶來了更廣闊的發(fā)展空間。
五、全面的平臺(tái)化產(chǎn)品技術(shù)能力和服務(wù)支撐能力變得至關(guān)重要
隨著應(yīng)用場(chǎng)景和方式的不斷發(fā)展，視頻云服務(wù)對(duì)于廠商的技術(shù)能力和產(chǎn)品穩(wěn)定性要求越來越高。雖然視頻云服務(wù)中各個(gè)環(huán)節(jié)相對(duì)獨(dú)立，通常能夠被拆分為相對(duì)獨(dú)立的模塊來供用戶選擇。但是隨著視頻云與行業(yè)應(yīng)用的緊密結(jié)合，傳統(tǒng)的單一領(lǐng)域服務(wù)已經(jīng)無法滿足用戶的多樣化需求。用戶更需要能夠覆蓋全部環(huán)節(jié)，端到端的一站式解決方案，從而快速實(shí)現(xiàn)靈活可靠的視頻云功能。
另外，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)日趨激烈的環(huán)境中，除了提供全面的產(chǎn)品能力之外，視頻云服務(wù)商的支持服務(wù)能力也變得尤為重要。大部分的中小型企業(yè)由于技術(shù)能力有限，對(duì)于視頻云系統(tǒng)缺乏有效的搭建和運(yùn)維能力，因此需要廠商能夠提供更全面的技術(shù)服務(wù)支持，以解決企業(yè)的技術(shù)難點(diǎn)，節(jié)約企業(yè)搭建視頻系統(tǒng)的綜合成本。
六、廠商各有特點(diǎn)展現(xiàn)不同的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力
計(jì)世資訊（CCW Research）從創(chuàng)新發(fā)展能力和市場(chǎng)執(zhí)行能力兩個(gè)維度對(duì)市場(chǎng)中主要視頻云服務(wù)商進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)力分析。具體的分析維度如下：
通過對(duì)市場(chǎng)中各廠商進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)估，我們能夠看到阿里云憑借絕對(duì)領(lǐng)先的市場(chǎng)份額和完整的產(chǎn)品線位居市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力領(lǐng)導(dǎo)者的位置，七牛云在視頻云創(chuàng)新方面一直走在市場(chǎng)前列，憑借扎實(shí)的產(chǎn)品能力贏得了市場(chǎng)的廣泛認(rèn)可，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力象限中處于創(chuàng)新者的位置。騰訊云憑借在社交和游戲領(lǐng)域的服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，在視頻領(lǐng)域繼續(xù)鞏固市場(chǎng)份額前列的位置，目前在市場(chǎng)中處于挑戰(zhàn)者的位置。
圖表 4 2018年視頻云服務(wù)市場(chǎng)各品牌競(jìng)爭(zhēng)力分析
七、AI、大數(shù)據(jù)以及邊緣計(jì)算將在視頻云發(fā)展中越來越重要
國內(nèi)視頻云服務(wù)將步入黃金期。預(yù)計(jì)未來5年中國視頻云服務(wù)市場(chǎng)將保持快速增長的勢(shì)頭，2023年預(yù)計(jì)市場(chǎng)整體規(guī)模將達(dá)到93.2億元。
圖表 5 2018~2023年視頻云服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)
作為基礎(chǔ)設(shè)施服務(wù)，當(dāng)前視頻云服務(wù)在上傳、轉(zhuǎn)碼、分發(fā)、播放等基礎(chǔ)服務(wù)方面已經(jīng)足夠成熟。而廠商需要不斷探索新的增長服務(wù)作為增長點(diǎn)，這方面以大數(shù)據(jù)和AI技術(shù)為代表的新興技術(shù)將會(huì)發(fā)揮重要的作用。AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)將會(huì)在內(nèi)容審核、內(nèi)容分析以及場(chǎng)景化融合方面發(fā)揮重要的作用。盡管當(dāng)前AI和大數(shù)據(jù)技術(shù)在視頻云服務(wù)中的應(yīng)用比例還比較低，相關(guān)技術(shù)和應(yīng)用場(chǎng)景還有待繼續(xù)開拓和發(fā)展。但是可以預(yù)見通過新興技術(shù)的推動(dòng)，可以有效提高視頻云服務(wù)對(duì)客戶的價(jià)值，擴(kuò)展視頻應(yīng)用在行業(yè)中的發(fā)展空間。AI、大數(shù)據(jù)技術(shù)與視頻云服務(wù)結(jié)合，這勢(shì)必將是行業(yè)發(fā)展的重要方向，是各廠商必須投入資源推動(dòng)的重要方向。
另一方面視頻的種類和應(yīng)用場(chǎng)景不斷增加，視頻云服務(wù)商必須面對(duì)更加復(fù)雜和繁重的資源需求和穩(wěn)定性需求，其實(shí)核心的關(guān)鍵還是網(wǎng)絡(luò)問題。隨著邊緣計(jì)算技術(shù)的不斷成熟，視頻云服務(wù)也將更多向邊緣發(fā)展，將基礎(chǔ)計(jì)算和存儲(chǔ)能力分發(fā)到邊緣，從而解決網(wǎng)絡(luò)瓶頸。在流媒體分發(fā)技術(shù)方面，P2P技術(shù)因?yàn)槌浞掷眠吘壴O(shè)備，從而緩解視頻云服務(wù)中的高帶寬成本的痛點(diǎn)，因而被越來越多視頻云廠商運(yùn)用到內(nèi)容分發(fā)領(lǐng)域。P2P擴(kuò)展性好，CDN可靠性高，P2P與CDN結(jié)合，兩者取長補(bǔ)短，尤其適用于流量較大、熱度集中且相同資源利用率高的應(yīng)用場(chǎng)景。
