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中通快遞宣布首次公開募股發(fā)行價

2016-10-27 15:33 11891
中國領(lǐng)先的快遞公司中通快遞,今日宣布其首次公開募股已定價,以每股19.50美元發(fā)行72,100,000股美國存托股票(以下簡稱”ADS”),若承銷商不行使其超額配售權(quán),則本次募資總額將為14億美元。

上海2016年10月27日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的快遞公司中通快遞(紐約證券交易所股票代碼:ZTO)( “中通快遞”或“公司”),今日宣布其首次公開募股已定價,以每股19.50美元發(fā)行72,100,000股美國存托股票(以下簡稱”ADS”),若承銷商不行使其超額配售權(quán),則本次募資總額將為14億美元。每股ADS相當(dāng)于公司1股A類普通股,2016年10月27日起將正式在紐約證券交易所掛牌交易,交易代碼為“ZTO”。

公司已授予承銷商為期30天內(nèi)追加購買最多10,815,000股ADS股份。

在此次發(fā)售中,摩根士丹利國際股份有限公司、高盛(亞洲)有限責(zé)任公司、華興資本證券(香港)有限公司、花旗環(huán)球金融有限公司、瑞士信貸證券(美國)有限責(zé)任公司以及摩根大通證券有限責(zé)任公司擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。

中通快遞關(guān)于此次首次公開募股的申請登記表已經(jīng)提交至美國證券交易委員會,并已由美國證券交易委員會宣布生效。本新聞稿并不構(gòu)成銷售要約或購買要約邀請;如果有任何州或司法管轄區(qū)的證券法規(guī)定在登記或取得資格之前此類要約、邀請或出售均為非法行為,則不得在這些州或司法管轄區(qū)出售此類證券。

這些股票僅通過生效的申請登記表中招股書的形式進(jìn)行出售。如欲獲得關(guān)于此次公開募股招股說明書副本,您可聯(lián)系:

Morgan Stanley& Co. International plc 
Prospectus Department
180 Varick Street, 2nd Floor
New York, NY 10014
United States
+1 917-606-8487
prospectus@morganstanley.com;  

Goldman, Sachs & Co.
DG3/Diversified Global Graphics Group
100 Burma Road, Jersey City, NJ 07305
United States
Attn: Nondi Blanks/Prospectus Dept
+1 212-902-1171
prospectus-ny@gs.com;

China Renaissance Securities (Hong Kong) Limited
Unit 8107-08, Level 81
International Commerce Centre
1 Austin Road West, Kowloon, Hong Kong
+852-2287-1600;

Citigroup
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
United States
+1-800-831-9146;

Credit Suisse Securities (USA) LLC,
Attention: Prospectus Department
One Madison Avenue 
New York, NY 10010 
United States
+1-800-221-1037 
newyork.prospectus@credit-suisse.com;

J.P. Morgan Securities LLC
c/o Broadridge Financial Solutions
1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717
United States
+1-866-803-9204.

關(guān)于中通快遞

中通快遞(紐約證券交易所代碼:ZTO)是中國領(lǐng)先的快遞公司,艾瑞數(shù)據(jù)顯示,基于2015年的總包裹量,中通快遞是全球較大的快遞公司之一。公司在中國建立了廣泛、可靠的快遞網(wǎng)絡(luò),通過遍及全國的網(wǎng)絡(luò)提供快遞服務(wù)和其它增值物流服務(wù),截至2016年6月30日,覆蓋中國超過96%的市縣。

中通快遞擁有高度可擴(kuò)展的網(wǎng)絡(luò)伙伴合作模式,這種模式被認(rèn)為最適于支持中國電子商務(wù)市場的強(qiáng)勁增長。公司利用網(wǎng)絡(luò)合作伙伴提供攬件和最后一公里派送服務(wù),同時控制快遞服務(wù)價值鏈中關(guān)鍵任務(wù)的干線運(yùn)輸和分揀網(wǎng)絡(luò)。

如欲了解更多信息,請訪問公司網(wǎng)站http://ir.zto.com

投資者和媒體詢,請聯(lián)系:

中通快遞
投資者關(guān)系
包蘊(yùn)瑜
郵件: ir@zto.com

匯思訊
中國
Mr. Christian Arnell
電話: +86-10- 5900-1548
郵件: carnell@christensenir.com  

美國
Mr. Tip Fleming
電話: +1-917-412-3333
郵件: tfleming@christensenir.com

消息來源:中通快遞
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