 |
拉斯維加斯2018年11月28日電 /美通社/ -- Gaming Partners International Corporation (NASDAQ: GPIC) （簡稱“GPIC”）今天宣布，公司已與Angel Holdings Godo Kaisha（簡稱“Angel”）簽署合并協(xié)議。根據(jù)該協(xié)議，Angel將以約1.1億美元的價格現(xiàn)金收購GPIC。Angel將以每股GPIC普通股13.75美元的價格向GPIC的股東支付現(xiàn)金。此次合并協(xié)議已獲得GPIC董事會的獨立董事組成的特別交易委員會以及全董事會的一致通過。此外，持有GPIC約51%已發(fā)行股票的股東已簽署投票協(xié)議，投票支持此項交易。
交易詳情
根據(jù)該合并協(xié)議，GPIC股東每股股票可獲得13.75美元現(xiàn)金。交易完成后，Angel將擁有GPIC的100%股權(quán)。
該合并協(xié)議包含競購條款，根據(jù)該條款，GPIC及其董事會可以在2019年2月2日之前積極征求、接收和評估提供替代提案的競購方，并可能與他們進行談判，但這受制于該協(xié)議中包含的某些限制和條件。不能保證有競購方提供的提案條件比Angel的合并協(xié)議條款更加有利。GPIC不打算披露這一過程的具體進展，除非且直到公司董事會已就任何潛在的更有利提案做出決定。
該交易需要獲得GPIC股東和相關(guān)博彩部門的批準，預(yù)計將于2019年完成。此交易還需滿足其他慣例成交條件。
顧問
B. Riley FBR, Inc.是GPIC的財務(wù)顧問，Saul Ewing Arnstein & Lehr LLP和Holland & Hart, LLP則擔(dān)任其法律顧問。
ANGEL HOLDINGS GODO KAISHA
Angel面向博彩業(yè)和零售市場生產(chǎn)和供應(yīng)撲克牌和紙牌游戲。作為賭場撲克牌和桌面游戲設(shè)備領(lǐng)域的世界領(lǐng)導(dǎo)者，Angel擁有很多突破性創(chuàng)新產(chǎn)品，包括暢銷的Angel Protect Pre-shuffled Card和 Angel Eye®系列電子牌靴。Angel總部位于日本京都，在日本和新加坡設(shè)有工廠，并在美國、澳門、澳大利亞和菲律賓設(shè)有辦事處。
GPIC
GPIC面向世界各地有營業(yè)執(zhí)照的賭場生產(chǎn)和供應(yīng)賭桌游戲設(shè)備。GPIC以Paulson®、Bourgogne et Grasset®、Gemaco®、Dolphin®和Bud Jones®品牌提供籌碼、徽章和金屬代幣等賭場貨幣、撲克牌、賭桌設(shè)計、賭場家具、賭桌配件、骰子和輪盤。GPIC率先將射頻識別 (RFID) 技術(shù)等安全功能應(yīng)用到賭場貨幣中，并提供RFID閱讀器、軟件和顯示器等RFID解決方案。GPIC總部位于內(nèi)華達州北拉斯維加斯，在法國博訥、墨西哥San Luis Rio Colorado、密蘇里州藍泉、新澤西州大西洋城、密西西比州格爾夫波特和中國澳門設(shè)有工廠。詳情請訪問：http://www.gpigaming.com/。
有關(guān)此次交易的重要附加信息和獲取方式
此新聞稿與涉及Gaming Partners International Corporation（簡稱“GPIC”）和Angel Holdings Godo Kaisha（簡稱“Angel”）的擬定合并交易（簡稱“合并”）有關(guān)。本新聞稿不構(gòu)成銷售任何證券的要約或購買任何證券的要約邀請，亦不構(gòu)成投票或批準之邀請。
GPIC將就此項擬定交易向美國證券交易委員會（簡稱“SEC”）提交委托聲明書和其他文件。在做出任何投票決定之前，GPIC的投資者和股東務(wù)必仔細閱讀最終委托聲明書（發(fā)布之后），因為該聲明書包含有關(guān)GPIC、Angel和此次合并的重要信息。
最終委托聲明書和委任書將發(fā)送給GPIC的股東，以獲得他們對此次交易的批準。本新聞稿并非委托聲明書的替代文件，也不是GPIC可能就此次擬定交易向SEC提交的任何其他文件的替代文件。GPIC的投資者和股東務(wù)必仔細完整地閱讀委托聲明書和公司將向SEC提交的其他任何相關(guān)文件，以及這些文件的修訂或補充文件，這是因為這些文件將包含有關(guān)此次擬定交易的重要信息?？赏ㄟ^SEC網(wǎng)站http://www.sec.gov/ 免費獲取最終委托聲明書（發(fā)布之后）和GPIC向SEC提交的其他文件。此外，還可通過GPIC網(wǎng)站http://www.gpigaming.com/ 免費獲取GPIC提交的文件。
征求參與方
根據(jù)SEC 的規(guī)定，GPIC和各自的一些董事、高管及其他人員可被看作與此次合并有關(guān)的委托書征求的參與方。有關(guān)委托書征求參與方權(quán)益的信息將包含在向SEC提交的委托聲明書中。有關(guān)GPIC高管和董事的更多詳情，請參閱公司于2018年4月18日向SEC提交的最終委托聲明書。
前瞻性聲明
除歷史事實陳述之外，本新聞稿中的所有其他陳述均為前瞻性聲明。前瞻性聲明通常是指未來事件或預(yù)計的收入、利潤、現(xiàn)金流或業(yè)務(wù)或業(yè)績的其他方面，一般可通過“預(yù)料”、“預(yù)期”、“假設(shè)”、“預(yù)計”、“估計”、“前景”、 “期望”、“繼續(xù)”、“打算”、“計劃”、“相信”、“預(yù)測”、“未來”、“潛在”、“會”、“預(yù)見”、“可能”、“應(yīng)該”、“將”和“可以”及其變體或其否定形式等類似表述來識別。這些前瞻性陳述基于我們對未來發(fā)展和營業(yè)狀況及其潛在影響的當前預(yù)期、信念和假設(shè)做出。即使管理層相信這些前瞻性陳述在做出時是合理的，不能保證對我們產(chǎn)生影響的未來發(fā)展與我們預(yù)測的一樣。
一些風(fēng)險和不確定因素可能導(dǎo)致實際結(jié)果與GPIC管理層預(yù)測的出現(xiàn)重大偏差，其中包括此次擬定交易完成的預(yù)期時間和可能性，包括能否獲得所需的政府和監(jiān)管批準以及批準的時間及條款和條件，這些都有可能減少預(yù)期好處或?qū)е码p方放棄擬定交易；出現(xiàn)任何會導(dǎo)致合并協(xié)議終止的事件、變化或其他情況；我們的股東有可能不批準合并協(xié)議；雙方不能及時或根本無法滿足擬定交易的條件的風(fēng)險；因擬定交易而導(dǎo)致持續(xù)業(yè)務(wù)管理出現(xiàn)中斷的風(fēng)險；任何擬定交易相關(guān)聲明可能對GPIC普通股股價造成不利影響的風(fēng)險；擬定交易產(chǎn)生非預(yù)期性成本或開支的風(fēng)險；出現(xiàn)擬定交易相關(guān)訴訟的風(fēng)險；擬定交易及其聲明可能對GPIC招聘和留住主要人員的能力，及其維護與供應(yīng)商和客戶的關(guān)系的能力，以及公司的經(jīng)營業(yè)績和業(yè)務(wù)產(chǎn)生不利影響的風(fēng)險；擬定交易可能分散管理層注意力的風(fēng)險；GPIC將因擬定交易而產(chǎn)生大量成本的風(fēng)險，以及可能導(dǎo)致實際業(yè)績與預(yù)測的有重大差別其他重要因素。我們所有的前瞻性陳述均涉及風(fēng)險和不確定性（包括一些重大或超過我們控制范圍的風(fēng)險和不確定性）以及假設(shè)，可能導(dǎo)致實際業(yè)績與我們的歷史經(jīng)驗和我們當前的預(yù)期或預(yù)測產(chǎn)生重大差異。您應(yīng)仔細考慮上文所述的因素及其他影響雙方業(yè)務(wù)的風(fēng)險和不確定性，包括GPIC的10-K表年報、10-Q表季報和8-K表當期報告，以及GPIC不定期向SEC提交的其他文件中描述的風(fēng)險和不確定性。我們希望您不要過于依賴這些前瞻性陳述，它們僅代表新聞稿發(fā)布之日的情況。除非法律規(guī)定，否則我們概不承擔(dān)因新信息、未來事件或其他情況而公開更新或修改任何前瞻性陳述的義務(wù)。
聯(lián)系方式：info@gpigaming.com
