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日內(nèi)瓦2020年5月29日 /美通社/ -- 香精香料行業(yè)的全球領(lǐng)導(dǎo)者芬美意(Firmenich)欣然宣布已成功為其首批7.5億歐元混合債券進(jìn)行了定價(jià)，其中包括低次級(jí)可重定永續(xù)債券，不可贖回期為5.25年，初始票面利率為3.75%。
芬美意首席執(zhí)行官高詩庭(Gilbert Ghostine)表示：“這些混合債券將完成我們3月份宣布的收購DRT的融資，使芬美意成為可再生和可持續(xù)原料行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。這筆資金支持了我們保守的資本結(jié)構(gòu)，同時(shí)為我們的戰(zhàn)略增長提供了投資靈活性。我很高興看到我們的投資者投出這樣的信任票，這清楚地表明了他們對(duì)芬美意的信任?！?
此次混合債券的發(fā)行是芬美意在2020年3月6日宣布的DRT收購融資的最后一個(gè)部分，在此之前，該公司在2020年4月23日成功發(fā)行了首個(gè)高級(jí)歐元債券和瑞士法郎債券。這些債券將由標(biāo)準(zhǔn)普爾分配50%的股權(quán)信貸，并進(jìn)一步有助于支持該公司強(qiáng)勁的投資級(jí)信用評(píng)級(jí)。
此次發(fā)行明顯超額認(rèn)購，吸引了現(xiàn)有和新機(jī)構(gòu)投資者的廣泛興趣。這進(jìn)一步證明了公司的彈性業(yè)務(wù)模式，成功的經(jīng)營業(yè)績和強(qiáng)大的現(xiàn)金產(chǎn)生能力。這些債券將在都柏林泛歐交易所上市。
花旗集團(tuán)(Citigroup)和瑞銀投資銀行(UBS Investment Bank)擔(dān)任聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人、聯(lián)席結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)顧問和聯(lián)席賬簿管理人。瑞士信貸(Credit Suisse)和高盛國際(Goldman Sachs International)擔(dān)任聯(lián)席管理人（統(tǒng)稱“管理人”）。Baker McKenzie律師事務(wù)所為芬美意提供法律咨詢。
芬美意簡介
芬美意于1895年在瑞士日內(nèi)瓦成立，125年來一直是一家私人家族企業(yè)。芬美意是一家領(lǐng)先的企業(yè)對(duì)企業(yè)公司，主要經(jīng)營香精香料業(yè)務(wù)，并參與研究、設(shè)計(jì)、制造和銷售的香水和香精香料。芬美意致力于為客戶提供卓越的配方創(chuàng)意、廣泛的高品質(zhì)配料組合和專利技術(shù)，包括生物技術(shù)、封裝、嗅覺科學(xué)和味道調(diào)制等創(chuàng)新領(lǐng)域。截至2019年6月底，芬美意的年?duì)I業(yè)額為39億瑞士法郎。有關(guān)芬美意的更多信息，請(qǐng)?jiān)L www.firmenich.com
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