上海2020年7月8日 /美通社/ -- 2020年7月6日，新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行20億元人民幣債券，期限5年，票面利率3%。此次債券發(fā)行的訂單總額超過40億元人民幣，超額認(rèn)購2.1倍。發(fā)行該債券后，新開發(fā)銀行順利完成2019年1月獲準(zhǔn)注冊的總額為100億元人民幣的債券發(fā)行計(jì)劃。
新開發(fā)銀行副行長兼首席財務(wù)官萊斯利·馬斯多普（Leslie Maasdorp）表示：“我們很榮幸能得到投資者的認(rèn)可和支持。在當(dāng)前如此波動的市場條件下，以3%的票面利率發(fā)行債券對新開發(fā)銀行而言成績斐然。新開發(fā)銀行作為中國市場常規(guī)發(fā)行人，將繼續(xù)構(gòu)建自身人民幣債券曲線，致力于探索成員國資本市場。我們將積極參與本幣市場和國際市場，尋求具有成本效益的資金來源，這與新開發(fā)銀行旨在滿足流動性需求，支持不斷擴(kuò)大的貸款規(guī)模及運(yùn)營等支出的總體融資戰(zhàn)略保持一致?！?/p>
他還表示，新開發(fā)銀行已向中國銀行間市場交易商協(xié)會遞交了注冊發(fā)行200億元人民幣債券計(jì)劃的申請，將繼續(xù)為中國銀行間債券市場的發(fā)展做出貢獻(xiàn)。
中國工商銀行股份有限公司擔(dān)任此次發(fā)行的主承銷商和簿記行。中國銀行股份有限公司、中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司和中國建設(shè)銀行股份有限公司擔(dān)任聯(lián)合主承銷商。
債券條款摘要
發(fā)行人 |
新開發(fā)銀行（NDB） |
發(fā)行人評級 |
AA+（標(biāo)普） / AA+（惠譽(yù)） / AAA （JCR） / AAA （ACRA） |
金額 |
2,000,000,000元人民幣 |
結(jié)算日 |
2020年7月7日 |
到期日 |
2025年7月7日 |
息票率 |
3% |
計(jì)價幣種 |
人民幣 |
掛牌市場 |
中國銀行間債券市場 |
主承銷商 |
中國工商銀行 |
聯(lián)合主承銷商 |
中國銀行、中國農(nóng)業(yè)銀行、中國建設(shè)銀行 |
背景信息
2016年7月，新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場發(fā)行首筆綠色金融債券，發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣，期限為5年。2019年2月，新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場發(fā)行首筆熊貓債券，發(fā)行規(guī)模為30億元人民幣。2020年4月2日，新開發(fā)銀行在中國銀行間債券市場成功發(fā)行50億元人民幣疫情防控債，這是多邊開發(fā)銀行在中國發(fā)行的首筆疫情防控熊貓債。目前，新開發(fā)銀行在中國銀行間市場發(fā)行的人民幣債券總額為130億元。
新開發(fā)銀行由巴西、俄羅斯、印度、中國和南非共同成立，旨在為金磚國家等新興經(jīng)濟(jì)體和發(fā)展中國家的基礎(chǔ)設(shè)施和可持續(xù)發(fā)展項(xiàng)目調(diào)動資源，補(bǔ)充多邊和區(qū)域金融機(jī)構(gòu)為全球增長和發(fā)展所做的努力。為實(shí)現(xiàn)這一目標(biāo)，新開發(fā)銀行將通過貸款、擔(dān)保、參股等金融工具支持公私項(xiàng)目。根據(jù)新開發(fā)銀行的總體戰(zhàn)略，可持續(xù)發(fā)展的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)是該行2017-2021年經(jīng)營戰(zhàn)略的核心。2018年8月，該行獲得標(biāo)普和惠譽(yù)的AA+長期發(fā)行人信用評級。
