香港2021年1月12日 /美通社/ -- 蘇伊士集團(tuán)今天宣布，與長(zhǎng)期的合作伙伴新創(chuàng)建集團(tuán)有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“新創(chuàng)建集團(tuán)”）簽署協(xié)議，收購(gòu)新創(chuàng)建集團(tuán)在大中華地區(qū)與其所有共同合作業(yè)務(wù)的非控股權(quán)益。通過(guò)此次收購(gòu)，蘇伊士集團(tuán)將壯大其在大中華地區(qū)的業(yè)務(wù)規(guī)模，并簡(jiǎn)化其在大中華地區(qū)的業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)架構(gòu)。交易完成后，蘇伊士集團(tuán)將持有蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝兩家公司100％股權(quán)。
強(qiáng)化在大中華地區(qū)這一重要增長(zhǎng)市場(chǎng)的業(yè)務(wù)，已是蘇伊士集團(tuán)多年以來(lái)的戰(zhàn)略重點(diǎn)。蘇伊士集團(tuán)在大中華地區(qū)的投資，憑借其技術(shù)和聲譽(yù)，特別是其備受認(rèn)可的合作伙伴文化，成為大中華地區(qū)環(huán)境服務(wù)的領(lǐng)導(dǎo)者。蘇伊士集團(tuán)相信憑借其在大中華地區(qū)的規(guī)模以及專(zhuān)利技術(shù)和創(chuàng)新解決方案，將為其在亞太地區(qū)的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)帶來(lái)巨大潛力。
此次收購(gòu)符合“塑造蘇伊士2030”戰(zhàn)略計(jì)劃所明確部署的選擇性資本組合輪換目標(biāo)。優(yōu)化的集團(tuán)架構(gòu)將提升集團(tuán)贏得大型和高附加值項(xiàng)目的能力，為利益相關(guān)者創(chuàng)造更大價(jià)值。
交易合計(jì)對(duì)價(jià)約為6.93億歐元[1]。以此對(duì)價(jià)收購(gòu)新創(chuàng)建集團(tuán)持有的非控股權(quán)益的相對(duì)應(yīng)蘇伊士新創(chuàng)建和蘇渝企業(yè)價(jià)值估值為17億歐元，其中負(fù)債凈額為1.5億歐元。在2019年，這兩家公司合計(jì)稅息折舊及攤銷(xiāo)前利潤(rùn)約1.93億歐元以及凈收入約1.13億歐元。該等交易將可增加蘇渝的聯(lián)營(yíng)公司收入，同時(shí)減少蘇伊士新創(chuàng)建的少數(shù)股東權(quán)益，從而增厚經(jīng)常性?xún)羰杖肱c經(jīng)常性自由現(xiàn)金流。
作為全資擁有的業(yè)務(wù)，蘇伊士在未來(lái)幾年加速其收入和利潤(rùn)增長(zhǎng)的能力會(huì)被提升。
蘇伊士集團(tuán)首席執(zhí)行官康宇就此交易表示：
“逾40年來(lái)，蘇伊士集團(tuán)憑借深厚的合作伙伴文化和特有的技術(shù)專(zhuān)長(zhǎng)，在亞洲持續(xù)不斷地開(kāi)發(fā)出創(chuàng)新且高附加值的解決方案，以支持此地區(qū)的可持續(xù)發(fā)展。
今天，通過(guò)收購(gòu)新創(chuàng)建集團(tuán)在蘇伊士新創(chuàng)建的非控股權(quán)益以及蘇渝的50%間接股權(quán)，蘇伊士集團(tuán)再次堅(jiān)定其在該地區(qū)投資的承諾，與當(dāng)?shù)卣⒅袊?guó)以及跨國(guó)企業(yè)一起，開(kāi)發(fā)對(duì)氣候、自然環(huán)境要素和生活質(zhì)量帶來(lái)積極影響的可持續(xù)解決方案。借此，集團(tuán)繼續(xù)鞏固其在亞洲環(huán)境服務(wù)領(lǐng)域領(lǐng)導(dǎo)者的地位，憑借其專(zhuān)業(yè)知識(shí)和技術(shù), 使其贏得高附加值項(xiàng)目的獨(dú)特能力。盡管這是我們與新創(chuàng)建集團(tuán)合作關(guān)系一個(gè)階段的結(jié)束，但我們兩個(gè)集團(tuán)依然有意繼續(xù)探索其他方式的合作。
此次收購(gòu)標(biāo)志著我們蘇伊士2030戰(zhàn)略的資產(chǎn)輪換計(jì)劃中的又一里程碑。通過(guò)增加我們的收益，這將有助蘇伊士集團(tuán)對(duì)具價(jià)值的業(yè)務(wù)和具增長(zhǎng)潛力的地區(qū)進(jìn)一步重新定位?！?/p>
蘇伊士新創(chuàng)建
2017年，蘇伊士集團(tuán)將其在中國(guó)內(nèi)地和港澳臺(tái)的所有水務(wù)和固廢業(yè)務(wù)整合，并與其長(zhǎng)期合作伙伴新創(chuàng)建集團(tuán)成立合作公司蘇伊士新創(chuàng)建。此后，蘇伊士集團(tuán)持有蘇伊士新創(chuàng)建58％的股權(quán)，并行使全面管理權(quán)。
今天宣布從新創(chuàng)建集團(tuán)收購(gòu)剩余42％的股權(quán)，是體現(xiàn)蘇伊士集團(tuán)對(duì)該地區(qū)長(zhǎng)期承諾的新一步。通過(guò)此舉措，蘇伊士集團(tuán)致力于亞洲地區(qū)的發(fā)展，并鞏固了在該地區(qū)領(lǐng)先環(huán)保企業(yè)的地位，以把握新機(jī)遇并贏得高附加值項(xiàng)目。
蘇伊士集團(tuán)在亞洲利用其專(zhuān)業(yè)知識(shí)與各地合作伙伴共同發(fā)展已有多年，每天旗下9,000名員工在30多個(gè)城市運(yùn)營(yíng)70多個(gè)水務(wù)和固廢項(xiàng)目。截至今天, 蘇伊士集團(tuán)于中國(guó)為超過(guò)2,500萬(wàn)居民提供供水服務(wù)。例如在重慶，蘇伊士新創(chuàng)建每天為220萬(wàn)居民和工商業(yè)客戶(hù)提供先進(jìn)的解決方案。在固廢資源管理方面，集團(tuán)在過(guò)去幾年也大大擴(kuò)展了其在該地區(qū)的業(yè)務(wù)，尤其是香港最大的固廢資源管理運(yùn)營(yíng)商之一，并在中國(guó)內(nèi)地和臺(tái)灣運(yùn)營(yíng)著7座危廢處理設(shè)施。
除了提供服務(wù)之外，蘇伊士集團(tuán)一直致力于對(duì)社會(huì)和經(jīng)濟(jì)產(chǎn)生積極影響，特別是通過(guò)提供支持循環(huán)經(jīng)濟(jì)和可持續(xù)發(fā)展優(yōu)先事項(xiàng)的解決方案。
蘇渝
2015年，蘇伊士集團(tuán)和新創(chuàng)建集團(tuán)通過(guò)雙方持股比例為50/50的合作公司蘇渝，與重慶水務(wù)資產(chǎn)公司簽署合作協(xié)議，共同成立德潤(rùn)環(huán)境。
德潤(rùn)環(huán)境持有重慶水務(wù)集團(tuán)50.04%的股權(quán)和重慶三峰[3]43.86%的股權(quán)，是中國(guó)水務(wù)和固廢綜合業(yè)務(wù)的領(lǐng)先集團(tuán)和投資平臺(tái), 有助大力加速重慶地區(qū)創(chuàng)新解決方案的開(kāi)放和實(shí)施。
收購(gòu)新創(chuàng)建集團(tuán)在蘇渝的50％間接股權(quán)后，蘇伊士集團(tuán)將持有德潤(rùn)環(huán)境25.1％的股權(quán)。通過(guò)增加其所有權(quán)，蘇伊士集團(tuán)正加強(qiáng)與重慶水務(wù)資產(chǎn)公司的承諾和合作伙伴關(guān)系，也將與地方政府以及合作伙伴攜手合作，繼續(xù)開(kāi)發(fā)和實(shí)施先進(jìn)的解決方案，以?xún)?yōu)化對(duì)水和污水處理的管理。
該交易須經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批淮及滿(mǎn)足慣常性交割條件，預(yù)計(jì)將于2021年第一季度完成。
[1] 截至2021年1月11日，歐元兌港元匯率為9.43，交易總額為65.33億港元 |
[2] 須經(jīng)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)及滿(mǎn)足慣常性交割條件 |
[3] 重慶水務(wù)集團(tuán)股份有限公司及重慶三峰環(huán)境集團(tuán)股份有限公司均為上海交易所掛牌上市公司。 |
