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蒙特利爾2021年5月12日 /美通社/ -- Tacora Resources Inc.（以下簡(jiǎn)稱(chēng)為“Tacora”或“公司”）今天宣布已成功發(fā)行1.75億美元的擔(dān)保票據(jù)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“該票據(jù)”），占截止到2026年的總票據(jù)金額的8.250%。自2021年11月15日起，該票據(jù)將按照半年的周期在每年的5月15日和11月15日支付利息，還款日期為2026年5月1日，提前兌換或回購(gòu)情況除外。
在支付相關(guān)成本和費(fèi)用后，該票據(jù)的凈收益將用于對(duì)公司優(yōu)先支付的擔(dān)保債務(wù)的重新融資，剩余部分將用于營(yíng)運(yùn)資本和一般公司用途。
“我們的再融資戰(zhàn)略一直用于降低我們的借款成本，確保足夠的資金流動(dòng)性，并為公司業(yè)務(wù)提供財(cái)務(wù)靈活性?！眻?zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官Joe Broking表示。“新架構(gòu)將為提供Tacora持續(xù)投資所需的資本和考慮可持續(xù)增長(zhǎng)的靈活性。”
“這項(xiàng)融資計(jì)劃的完成為公司和我們敬業(yè)奉獻(xiàn)的員工提供了有利的條件，讓我們可以更靈活地部署資金，實(shí)現(xiàn)Scully礦的名牌產(chǎn)品生產(chǎn)和負(fù)責(zé)任地發(fā)展業(yè)務(wù)。改善資產(chǎn)負(fù)債表是實(shí)現(xiàn)我們戰(zhàn)略目標(biāo)的第一步，這一目標(biāo)還包括提高生產(chǎn)力和Scully Mine的增長(zhǎng)選擇，以及開(kāi)發(fā)和重啟Sydvaranger Mine?！笨偛眉媸紫瘓?zhí)行官Thierry Martel總結(jié)道。
Jefferies LLC擔(dān)任本次發(fā)行的唯一簿記經(jīng)理，Clarkson Platou Securities AS擔(dān)任聯(lián)合主管。
