加州桑尼維爾和紐約2021年6月22日 /美通社/ -- 領(lǐng)先的固態(tài)激光雷達(dá)供應(yīng)商Quanergy Systems, Inc.（簡稱“Quanergy”）和中信資本收購公司（NYSE:CCAC）今日宣布，雙方已就業(yè)務(wù)合并達(dá)成最終協(xié)議，合并完成后， Quanergy將成為上市公司。
Quanergy作為掌握新一代光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的領(lǐng)先供應(yīng)商，專注于汽車物聯(lián)網(wǎng)(IoT)市場，在全球擁有超過350家客戶和40家合作伙伴。憑借行業(yè)一流的激光雷達(dá)傳感器和3D感知軟件集成解決方案組合構(gòu)建獨(dú)特競爭優(yōu)勢，Quanergy進(jìn)一步鞏固了其市場領(lǐng)先地位。
激光雷達(dá)行業(yè)是可持續(xù)創(chuàng)新的前沿領(lǐng)域。中信資本收購公司致力于在新出行技術(shù)、能效和其他可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域開展投資業(yè)務(wù)。Quanergy擁有先進(jìn)的技術(shù)能力、具備規(guī)模效應(yīng)，給美國、亞洲乃至全球市場帶來了變革，符合中信資本收購公司一貫秉承的嚴(yán)格投資標(biāo)準(zhǔn)。
合并完成后，新公司將被命名為“Quanergy Systems, Inc.”，并將以“QNGY”作為最新股票代碼在紐約證券交易所（紐交所）上市。這筆交易將為推進(jìn)Quanergy的業(yè)務(wù)增長戰(zhàn)略提供充足資金支持，進(jìn)一步鞏固其在激光雷達(dá)市場的行業(yè)領(lǐng)先地位。
此次合并所帶來的資金，將在研發(fā)、營運(yùn)資金、債務(wù)償還以及未來的潛在收購交易等方面為Quanergy提供支持，中信資本收購公司的豐富經(jīng)驗(yàn)及專業(yè)知識(shí)將協(xié)助奠定Quanergy公司在激光雷達(dá)領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位。
“在增長機(jī)會(huì)和規(guī)模方面，激光雷達(dá)提供的3D感知數(shù)據(jù)市場已經(jīng)到達(dá)拐點(diǎn)。過去一年眾多公司紛紛進(jìn)軍激光雷達(dá)領(lǐng)域，此次交易后，Quanergy將受益于更多投資者對(duì)激光雷達(dá)領(lǐng)域的青睞，有助于公司投入更多研發(fā)資源，以生產(chǎn)出適用于新市場且成本較低的激光雷達(dá)產(chǎn)品。”Quanergy董事會(huì)主席兼首席運(yùn)營官Kevin J. Kennedy表示：“Quanergy很高興邁入發(fā)展新階段并成為一家上市公司，未來將加快技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品的開發(fā)及商業(yè)化前景，其100% CMOS圖像傳感器光學(xué)相控陣列固態(tài)技術(shù)和3D感知軟件降低了傳感器的成本，將定義汽車和物聯(lián)網(wǎng)行業(yè)下一代傳感器的未來發(fā)展方向?！?/p>
中信資本收購公司首席執(zhí)行官王方路表示：“Quanergy自從2012年成立以來為激光雷達(dá)技術(shù)領(lǐng)域帶來了變革性的發(fā)展。其新一代感知軟件擁有巨大的增長潛力。我們非常高興能夠與Quanergy合作，Quanergy公司擁有能改變汽車行業(yè)的技術(shù)，且是唯一一家掌握了光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的核心激光雷達(dá)供應(yīng)商?！?/p>
激光雷達(dá)將改變汽車市場
預(yù)計(jì)汽車激光雷達(dá)TAM的市場規(guī)模將在L3/L4自動(dòng)駕駛技術(shù)推動(dòng)下在2030年前達(dá)到106億美元，為滿足汽車整車廠的嚴(yán)格要求，激光雷達(dá)感知器需要定價(jià)在500美元以下，探測距離至少為200米范圍，并需滿足非常高標(biāo)準(zhǔn)的可靠性要求。第一代機(jī)械/MEMS激光雷達(dá)傳感器和第二代數(shù)碼/閃光式傳感器在大規(guī)模生產(chǎn)的情況下要達(dá)到上述目標(biāo)是較為困難的。Quanergy 100% CMOS硅光子固態(tài)相控陣技術(shù)激光雷達(dá)具有行業(yè)領(lǐng)先的性能、可靠性和低成本，將為汽車行業(yè)帶來顛覆性的改變。
光學(xué)相控陣列技術(shù)（OPA）成本較低，已在汽車市場大規(guī)模應(yīng)用，具備以下特點(diǎn)：
歷經(jīng)多年發(fā)展，Quanergy已經(jīng)在固態(tài)激光雷達(dá)技術(shù)性能方面取得了重大的技術(shù)突破，在汽車市場占據(jù)得天獨(dú)厚的優(yōu)勢。
推動(dòng)下一代物聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展
自動(dòng)化應(yīng)用技術(shù)已普及至諸多領(lǐng)域，包括工業(yè)自動(dòng)化安全、智慧空間和測繪等領(lǐng)域。在這一趨勢的帶動(dòng)下，物聯(lián)網(wǎng)激光雷達(dá)市場規(guī)模預(yù)計(jì)將在2030年達(dá)到167億美元。
Quanergy擁有350家客戶，40個(gè)合作伙伴，憑借行業(yè)領(lǐng)先的激光雷達(dá)傳感器和3D感知軟件組合構(gòu)建獨(dú)特競爭優(yōu)勢，融合實(shí)現(xiàn)物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用中至關(guān)重要的自動(dòng)化和洞察力。
通過此次硬件、軟件的強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，Quanergy解決方案在兩方面顛覆了現(xiàn)有激光雷達(dá)供應(yīng)商，一是Quanergy探測目標(biāo)的能力相較現(xiàn)有激光雷達(dá)提升高達(dá)7倍，且能覆蓋更廣泛的區(qū)域；同時(shí)，基于攝像頭的解決方案具有更高的準(zhǔn)確性，確保隱私，成本僅為同業(yè)的十分之一。
為拓展物聯(lián)網(wǎng)市場，Quanergy在2020年發(fā)布了10款全新產(chǎn)品，涵蓋安全、智慧空間和工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域。
交易概述
按每股10.00美元的PIPE認(rèn)購價(jià)計(jì)算，合并后業(yè)務(wù)的預(yù)期隱含股權(quán)價(jià)值為14億美元。上述預(yù)期估值反映了11億美元的預(yù)期企業(yè)價(jià)值?，F(xiàn)金收益凈額估值約為2.78億美元，包括來自于中信資本收購公司在信托賬戶內(nèi)的約2.76億美元現(xiàn)金（假設(shè)交割之際中信資本收購公司的公眾股東沒有行使股份回購權(quán)）以及私人投資公開股票（PIPE）的4000萬美元。收益凈額將被用于支持新設(shè)和現(xiàn)有的增長計(jì)劃。
現(xiàn)有股東將轉(zhuǎn)移其全部股份至中信資本收購公司。預(yù)計(jì)交易形式如下：Quanergy當(dāng)前的股東將持有合并業(yè)務(wù)約72%的股份，而中信資本收購公司的公眾股東將持有公司約20%的股份，剩余股份由PIPE投資者和中信資本收購公司創(chuàng)始人持有。
Quanergy和中信資本收購公司的董事會(huì)已經(jīng)一致批準(zhǔn)業(yè)務(wù)合并，預(yù)計(jì)在獲得中信資本收購公司的股東批準(zhǔn)，并滿足或豁免并購協(xié)議的常規(guī)交割條件后，在2021年下半年完成。欲了解交易的其他信息，請參考中信資本收購公司今日向美國證券交易委員會(huì)提交的8-K表格中的當(dāng)期報(bào)告，網(wǎng)址為www.sec.gov。
顧問
中信資本收購公司的資本市場顧問和PIPE唯一融資代理由瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司擔(dān)任。Quanergy的財(cái)務(wù)顧問由瑞杰金融集團(tuán)（Raymond James）擔(dān)任。Quanergy的法律顧問由科律律師事務(wù)所（Cooley LLP）擔(dān)任。中信資本收購公司的法律顧問由偉凱律師事務(wù)所（White & Case LLP）擔(dān)任。此外，瑞士信貸證券（美國）有限責(zé)任公司的法律顧問由達(dá)維律師事務(wù)所（Davis Polk & Wardwell LLP）擔(dān)任。
關(guān)于Quanergy
Quanergy Systems致力于為汽車物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用創(chuàng)造功能強(qiáng)大、價(jià)格優(yōu)惠的智能激光雷達(dá)解決方案，同時(shí)為用戶不斷提升使用體驗(yàn)和安全性能。Quanergy是目前唯一一家開發(fā)了基于光學(xué)相控陣列（OPA）技術(shù)的100% CMOS硅光子固態(tài)激光雷達(dá)傳感器，并實(shí)現(xiàn)了高可靠性和低成本的3D激光雷達(dá)解決方案的大規(guī)模生產(chǎn)。通過Quanergy的智能激光雷達(dá)解決方案，企業(yè)現(xiàn)在可以利用具有實(shí)時(shí)洞察力的3D智能感知，在包括工業(yè)自動(dòng)化、物理安全、智慧城市、智慧空間等多個(gè)行業(yè)進(jìn)行轉(zhuǎn)型升級(jí)。Quanergy的解決方案在全球有超過350家客戶。欲了解更多相關(guān)信息，敬請?jiān)L問www.quanergy.com。
關(guān)于中信資本收購公司
中信資本收購公司是一家致力于并購、股票交易、資產(chǎn)收購、股權(quán)收購、重組或類似業(yè)務(wù)合并的特殊目的并購公司。中信資本收購公司于2020年2月在紐約證券交易所完成了首次公開募股，是中信資本控股有限公司旗下公司。中信資本控股有限公司是一家主攻另類投資的投資管理和顧問公司，通過逾90支基金和投資產(chǎn)品，為多樣化的國際機(jī)構(gòu)投資者管理總額超過 360億美元的資產(chǎn)，核心業(yè)務(wù)包括私募股權(quán)投資、不動(dòng)產(chǎn)投資、結(jié)構(gòu)融資及資產(chǎn)管理。中信資本目前在全球投資11個(gè)板塊超過150家企業(yè)，被投公司員工人數(shù)超過800,000名。欲了解更多相關(guān)信息，敬請?jiān)L問http://www.spacbyccac.com。
關(guān)于企業(yè)合并的重要信息及查詢渠道
中信資本收購公司打算就擬定的企業(yè)合并活動(dòng)向美國證券交易委員會(huì)（SEC）提交相關(guān)文件，其中包括包含股東委托書和招股說明書的登記表格S-4。中信資本收購公司呼吁投資者、股東和其他利益相關(guān)者在收到向美國證券交易委員會(huì)提交的股東委托書和招股說明書和其他參考資料之后進(jìn)行閱讀，因?yàn)槠鋵P(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項(xiàng)目的重要信息。美國證券交易委員會(huì)宣布登記表格生效后，最終股東委托書/招股說明書以及其他相關(guān)文件將在擬定的企業(yè)合并活動(dòng)投票日（以記錄在案的日期為準(zhǔn)）之前以郵寄方式發(fā)送至中信資本收購公司股東，文件中將包含關(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項(xiàng)目的重要信息。建議中信資本收購公司的股東和其他有意向人士在收到這些材料（包含附件或補(bǔ)充文件）以及任何與中信資本收購公司為召開股東大會(huì)以批準(zhǔn)擬定的企業(yè)合并事宜相關(guān)的文件后進(jìn)行閱讀，因?yàn)榇祟愇募P(guān)于中信資本收購公司、Quanergy和擬定業(yè)務(wù)合并項(xiàng)目的重要信息。股東還可以在證券交易委員會(huì)網(wǎng)站上（www.sec.gov）免費(fèi)獲取初步股東委托書和招股說明書的副本、最終股東委托書和招股說明書的副本以及其他相關(guān)材料，或者直接向以下機(jī)構(gòu)提出申請：中信資本收購公司，香港中環(huán)添美道1號(hào)中信大廈28樓，收件人：王方路，電話：852-3710 6888。本新聞稿所引用的網(wǎng)站上的信息或可通過這些網(wǎng)站訪問的信息不以引用形式包含在本新聞稿中，亦不構(gòu)成本新聞稿的組成部分。
意見征集工作參與者
中信資本收購公司、Quanergy及其各自的董事和執(zhí)行官可能會(huì)被視為就擬定的業(yè)務(wù)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關(guān)意見的參與者。2020年2月12日，中信資本收購公司就其首次公開募股向美國證券交易委員會(huì)提交了最終招股說明書，中信資本收購公司股東以及其他相關(guān)人員可以查閱此最終招股說明書，以免費(fèi)獲取有關(guān)中信資本收購公司董事和高管的更多詳細(xì)信息。根據(jù)美國證券交易委員會(huì)的規(guī)定，將在擬定的企業(yè)合并事宜股東委托書和招股說明書（如有）中列出可能被視為就企業(yè)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關(guān)意見的參與者的相關(guān)信息。中信資本收購公司計(jì)劃向美國證券交易委員會(huì)提交的股東委托書和招股說明書中，將包含與就企業(yè)合并事宜向中信資本收購公司股東征集股東委托書相關(guān)意見的參與者利益相關(guān)的其他信息。您可以免費(fèi)獲得前一段內(nèi)容所介紹的相關(guān)材料。
不構(gòu)成要約或招攬
本新聞稿不構(gòu)成關(guān)于任何證券或潛在交易的委托書或代理征求、同意或授權(quán)，也不構(gòu)成出售或購買中信資本收購公司或Quanergy的證券的要約或要約邀請，若在任何州或司法管轄區(qū)，依照其證券法在登記或資格審批之前此類要約、邀請或出售屬非法行為，則不得在任何此等州或司法管轄區(qū)出售任何此類證券。除非通過符合《證券法》第 10 條要求的招股說明書，否則不得進(jìn)行證券要約。
前瞻性陳述
本新聞稿中并不構(gòu)成歷史事實(shí)的陳述屬于根據(jù)1995年《美國私人證券訴訟改革法案》中的安全港條款作出的前瞻性陳述。前瞻性陳述通常包含“相信”、“可能”、“將”、“估計(jì)”、“繼續(xù)”、“預(yù)期”、“打算”、“有望”、“應(yīng)該”、“將會(huì)”、“計(jì)劃”、“預(yù)測”、“潛在”、“似乎”、“尋求”、“未來”、“展望”等詞語，以及預(yù)測或暗示未來事件或趨勢或非歷史事實(shí)陳述的類似表達(dá)。本新聞稿中，除了當(dāng)前或歷史事實(shí)陳述之外，所有關(guān)于中信資本收購公司與Quanergy的擬定企業(yè)合并事宜、中信資本收購公司在所述時(shí)間內(nèi)完成此項(xiàng)擬定交易的能力、Quanergy使用在此擬定交易中獲得的資金、此項(xiàng)交易帶來的好處、擬定業(yè)務(wù)合并的預(yù)期時(shí)間、合并后公司相較其他激光雷達(dá)供應(yīng)商在未來的業(yè)績，以及合并后公司的戰(zhàn)略、運(yùn)營、增長計(jì)劃、管理目標(biāo)、激光雷達(dá)行業(yè)的增長、Quanergy激光雷達(dá)產(chǎn)品的上市時(shí)間、汽車和物聯(lián)網(wǎng)激光雷達(dá)市場的預(yù)期規(guī)模、合并公司的未來產(chǎn)品的陳述均屬于前瞻性陳述。這些陳述以本新聞稿中確定或未確定的各種假設(shè)以及中信資本收購公司和Quanergy各自管理層在當(dāng)前的預(yù)期為基礎(chǔ)，不得將這些陳述視為對(duì)實(shí)際績效的預(yù)測。這些前瞻性陳述僅作說明之用，并不作為，也不得作為，對(duì)事實(shí)或概率事件的擔(dān)保、保證、預(yù)測或最終陳述。實(shí)際事件和實(shí)際情況往往難以預(yù)測或不可能預(yù)測，并且通常與假設(shè)情況存在出入。許多實(shí)際事件和情況均超出了中信資本收購公司或Quanergy的控制范圍。潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性因素可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述中所述或所暗示的結(jié)果出現(xiàn)重大差異，其中包括但不限于國內(nèi)外業(yè)務(wù)、市場、金融、政策和法律法規(guī)的變化；雙方未能成功或及時(shí)完成擬定業(yè)務(wù)合并，包括存在無法通過任何監(jiān)管批準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)、監(jiān)管批準(zhǔn)延遲的風(fēng)險(xiǎn)或監(jiān)管批準(zhǔn)受制于可能對(duì)合并后公司或擬定業(yè)務(wù)合并的預(yù)期效益產(chǎn)生不利影響的意外情況或未獲得中信資本收購公司或Quanergy股東批準(zhǔn)的情況的風(fēng)險(xiǎn)；未能完成與業(yè)務(wù)合并相關(guān)的私人投資公開股票（PIPE）的風(fēng)險(xiǎn)，未能實(shí)現(xiàn)擬定業(yè)務(wù)合并的預(yù)期收益；與Quanergy預(yù)計(jì)財(cái)務(wù)狀況不確定性相關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)；中信資本收購公司股東提出的回購股份金額；消費(fèi)者對(duì)Quanergy產(chǎn)品的總體需求水平；影響消費(fèi)者信心、偏好和行為的總體經(jīng)濟(jì)狀況和其他因素；全球貨幣、資本和信貸市場出現(xiàn)混亂和波動(dòng)；保持Quanergy 股票在紐交所上市的能力；Quanergy客戶的財(cái)務(wù)實(shí)力；Quanergy實(shí)施其業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的能力；政府法規(guī)變動(dòng)、Quanergy面臨的訴訟索賠和其他意外損失；由于新冠肺炎疫情在全球蔓延，政府采取應(yīng)對(duì)行動(dòng)和限制性措施，導(dǎo)致Quanergy業(yè)務(wù)發(fā)生中斷和受到其他影響；受疫情和衛(wèi)生相關(guān)問題（如新冠肺炎疫情在全球蔓延）的影響，Quanergy供應(yīng)商的穩(wěn)定性以及消費(fèi)者對(duì)其產(chǎn)品的需求；全球氣候變化趨勢可能對(duì)Quanergy及其供應(yīng)商和客戶產(chǎn)生的影響；Quanergy保護(hù)專利、商標(biāo)等知識(shí)產(chǎn)權(quán)的能力；Quanergy信息系統(tǒng)遭受到攻擊或發(fā)生中斷；電力、其他原材料及合同產(chǎn)品在價(jià)格、供應(yīng)情況和質(zhì)量方面的波動(dòng)以及外匯波動(dòng)；Quanergy利用潛在營業(yè)凈虧損抵免的能力；稅法和負(fù)債、關(guān)稅、法律、監(jiān)管、政策和經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)的變化。前述潛在風(fēng)險(xiǎn)和不確定性并非詳盡無遺。有關(guān)可能影響中信資本收購公司或Quanergy財(cái)務(wù)結(jié)果的潛在因素的更多信息可查閱中信資本收購公司已向或?qū)⑾蛎绹C券交易委員會(huì)提交的公開報(bào)告，包括其關(guān)于表格10-K的年度報(bào)告、關(guān)于表格10-Q的季度報(bào)告、關(guān)于表格8-K的當(dāng)前報(bào)告，以及中信資本收購公司已向或?qū)⑾蛎绹C券交易委員會(huì)提交的其他文件，包括包含股東委托書和招股說明書的S-4表格內(nèi)的登記表格（涵蓋中信資本收購公司為召開股東大會(huì)以批準(zhǔn)擬定的企業(yè)合并事宜或其他事宜而針對(duì)股東委托書征求的相關(guān)意見）。如果發(fā)生以上任何風(fēng)險(xiǎn)，或者中信資本收購公司或Quanergy的假設(shè)經(jīng)證明存在錯(cuò)誤，則實(shí)際結(jié)果可能與這些前瞻性陳述所暗示的結(jié)果截然不同。當(dāng)然還可能存在中信資本收購公司和Quanergy目前尚未意識(shí)到的其他風(fēng)險(xiǎn)，或者中信資本收購公司和Quanergy目前認(rèn)為是無關(guān)緊要的風(fēng)險(xiǎn)，這些也可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述所涉及的結(jié)果有所不同。此外，這些前瞻性陳述僅反映了截至本新聞稿發(fā)布之日中信資本收購公司和Quanergy針對(duì)未來事件和觀點(diǎn)的預(yù)期、計(jì)劃或預(yù)測。中信資本收購公司和Quanergy均不確保中信資本收購公司、Quanergy或合并企業(yè)將實(shí)現(xiàn)其預(yù)期。中信資本收購公司和Quanergy認(rèn)為，后續(xù)事件和發(fā)展情況將導(dǎo)致他們的評(píng)估情況發(fā)生變化。然而，盡管中信資本收購公司和Quanergy可能會(huì)在未來某個(gè)時(shí)間對(duì)這些前瞻性陳述進(jìn)行更新，但特此明確說明：除非法律要求，否則中信資本收購公司和Quanergy并沒有義務(wù)一定要對(duì)這些前瞻性陳述進(jìn)行更新。本新聞稿發(fā)布后，不得認(rèn)為這些前瞻性陳述可代表中信資本收購公司或Quanergy所做的評(píng)估。因此，不應(yīng)過分依賴這些前瞻性陳述。
