洛杉磯2022年8月2日 /美通社/ -- Faraday Future Intelligent Electric Inc.("FF", FFIE") (NASDAQ: FFIE)大股東FF Top Holding LLC ("FF Top")與FFIE就可轉(zhuǎn)換定期貸款融資正式簽署非約束性投資意向書，本輪融資包括潛在金額最高達(dá)6億美金的高級有擔(dān)?？赊D(zhuǎn)換票據(jù)（"票據(jù)"）（"擬議融資"）。
根據(jù)投資意向書的約定，將由FF Top確定的非關(guān)聯(lián)公司的若干投資人（"潛在牽頭投資人"）通過全新的或現(xiàn)有的投資工具參與擬議融資，投資本金金額至少1億美金。由潛在牽頭投資人、FF Top和FFIE 共同確定的潛在其他投資人（"潛在其他投資人"與"潛在牽頭投資人"統(tǒng)稱為"潛在投資人"或"潛在借款人"），將進(jìn)一步參與擬定的額外投資本金金額的擬議融資。本輪融資將包括兩期 -- 每期金額高達(dá)3億美金。首期票據(jù)計(jì)劃在交易結(jié)束時(shí)注資，其他投資人將在交易結(jié)束后的一段時(shí)間內(nèi)擁有獨(dú)家購買第二期票據(jù)的選擇權(quán)。
FF Top已收到兩名可能通過潛在牽頭投資人進(jìn)行投資的金融投資人的非約束性投資意向書，并正在與其他潛在投資人進(jìn)行討論。但無法保證所有或任何此類投資人最終將決定參與擬議融資，目前尚未確定6億美元本金的全部潛在投資人。
FF Top當(dāng)前預(yù)計(jì)不會(huì)自行購買任何票據(jù)，也預(yù)計(jì)不會(huì)對潛在牽頭投資人有任何控制或?qū)ζ溥M(jìn)行投資。但是FF Top預(yù)計(jì)將為潛在牽頭投資人提供合理的下行保護(hù)，該等下行保護(hù)的方式是FF Top將其部分普通股（金額待定）質(zhì)押給潛在牽頭投資人，以支持通過潛在牽頭投資人擬議票據(jù)投資，并且FF Top也將與潛在牽頭投資人分享任何其根據(jù)擬議融資獲得的投資增值。
非約束性的投資意向書副本已作為FF Top針對FFIE投資的13D附表的附件提交給美國證券交易委員會(huì)。
媒體聯(lián)絡(luò)
info@ffglobalpartners.com
