浙江溫州2022年12月15日 /美通社/ -- 浙江雷亞電子有限公司（以下簡(jiǎn)稱"雷亞"或"集團(tuán)"）一家領(lǐng)先的供電行業(yè)品質(zhì)產(chǎn)品制造、設(shè)計(jì)、出口商，今天宣布了其首次公開上市發(fā)行（"IPO發(fā)行"）定價(jià)。公司此次IPO發(fā)行以每股4美元的公開發(fā)行價(jià)共發(fā)行3,000,000 股A類普通股。公司A類普通股股票將"RAYA"為交易代碼于美國(guó)東部時(shí)間2022年12月14日起在納斯達(dá)克資本市場(chǎng)開始公開交易。
在不扣除承銷商折扣和發(fā)行費(fèi)用的情況下，公司此次公開募股一共籌集到1200萬美元。此外，根據(jù)公司授予承銷商的超額配售權(quán)，承銷商可在45天內(nèi)以公開發(fā)行價(jià)格再超額認(rèn)購(gòu)上限450,000 股的股票。根據(jù)慣例成交條件，公司預(yù)計(jì)此次公開募股在美國(guó)東部時(shí)間2022年12月16日完成。
Craft Capital Management LLC和 R.F. Lafferty & Co., Inc.擔(dān)任此次IPO的聯(lián)合簿記管理人。美國(guó)歐洛律師事務(wù)所擔(dān)任了發(fā)行方美國(guó)律師，金杜律師事務(wù)所擔(dān)任了發(fā)行方中國(guó)律師。VCL Law LLP擔(dān)任了承銷商美國(guó)律師，大成律師事務(wù)所擔(dān)任了承銷商中國(guó)律師。
有關(guān)公司注冊(cè)上市的申請(qǐng)書已經(jīng)提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（"SEC"），并于美國(guó)東部時(shí)間2022年12月13日宣布生效。招股說明書副本可在SEC網(wǎng)站www.sec.gov下載。本次發(fā)行僅通過構(gòu)成有效注冊(cè)聲明部分的招股說明書進(jìn)行。也可通過以下方式獲取與本次發(fā)行相關(guān)的招股說明書副本：Craft Capital Management LLC, Attention: Richard Rizzuto, 377 Oak Street, Lower Concourse, Garden City, NY 11530 或者通過email rrizzuto@craftcm.com; R.F. Lafferty & Co., Inc., Attention: John Heidenreich, 40 Wall Street, 29th Floor, New York, NY 10005, 或者通過email JHeidenreich@rflafferty.com.
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