北京2023年1月10日 /美通社/ -- 近日，思特沃克（Thoughtworks）（ 納斯達(dá)克代碼：TWKS）聯(lián)合中金資本發(fā)布了《私募股權(quán)投資行業(yè)數(shù)字化白皮書(shū)》，分享在私募股權(quán)投資數(shù)字化進(jìn)程中的探索、實(shí)踐以及洞察，以此幫助更多同業(yè)伙伴抓住私募股權(quán)投資行業(yè)的機(jī)遇，直面挑戰(zhàn)，明確關(guān)鍵的投資方向，并探尋未來(lái)差異化的數(shù)字化發(fā)展路徑，利用數(shù)字化技術(shù)以及數(shù)據(jù)保持競(jìng)爭(zhēng)力。
中金資本董事長(zhǎng)單俊葆談到：2021年中金資本正式啟動(dòng)數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略，通過(guò)積極推動(dòng)部門(mén)業(yè)務(wù)流程線(xiàn)上化、規(guī)范化，數(shù)字化服務(wù)能力顯著增強(qiáng)，賦能模式創(chuàng)新取得新突破。但我們深知，當(dāng)前私募股權(quán)投資（PE）行業(yè)的數(shù)字化建設(shè)仍處于發(fā)展初期，僅靠中金資本一家的力量，無(wú)法推進(jìn)PE行業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。我們期待與同業(yè)伙伴齊頭并進(jìn)，搭上數(shù)字化變革的快車(chē)，共同培育PE行業(yè)科技創(chuàng)新的土壤，聯(lián)合探索合作伙伴共建生態(tài)圈的新商業(yè)模式，引領(lǐng)行業(yè)變革，實(shí)現(xiàn)多方共贏。
思特沃克（Thoughtworks）中國(guó)區(qū)CEO張松說(shuō)：過(guò)去十年來(lái)，中國(guó)的消費(fèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)快速增長(zhǎng)，即將進(jìn)入產(chǎn)業(yè)數(shù)字經(jīng)濟(jì)、促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)的深度融合階段。其中實(shí)體經(jīng)濟(jì)恰恰是PE管理機(jī)構(gòu)的主要服務(wù)領(lǐng)域，而數(shù)字化轉(zhuǎn)型在其中發(fā)揮的作用不言而喻。思特沃克（Thoughtworks）作為一家全球科技服務(wù)企業(yè)，很高興能在眾多金融行業(yè)客戶(hù)的數(shù)字化征程中與之相伴，幫助客戶(hù)在數(shù)字化浪潮中打造差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。
下面，就來(lái)一起關(guān)注《私募股權(quán)投資行業(yè)數(shù)字化白皮書(shū)》的要點(diǎn)內(nèi)容。
趨勢(shì)分析： 私募股權(quán)投資行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型步入快車(chē)道
《私募股權(quán)投資行業(yè)數(shù)字化白皮書(shū)》結(jié)合行業(yè)發(fā)展的歷程和當(dāng)前形勢(shì)分析指出，隨著數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的快速發(fā)展，新技術(shù)和理念開(kāi)始滲入金融領(lǐng)域各個(gè)層面，全方位影響了金融業(yè)的業(yè)務(wù)形態(tài)、發(fā)展模式，乃至價(jià)值體系。私募股權(quán)投資行業(yè)作為金融領(lǐng)域的后起之秀，在行業(yè)監(jiān)管的趨嚴(yán)、疫情沖擊，以及行業(yè)集中度提升等情況的推動(dòng)之下，數(shù)字化轉(zhuǎn)型已成為大勢(shì)所趨。
與此同時(shí)，數(shù)字技術(shù)也為行業(yè)發(fā)展注入了新的動(dòng)力。PE管理機(jī)構(gòu)可以重點(diǎn)聚焦以下科技方向：積極采用人工智能技術(shù)、無(wú)處不在的數(shù)據(jù)智能應(yīng)用、打造新的云上溝通方式、探索區(qū)塊鏈技術(shù)的應(yīng)用。同時(shí)，報(bào)告也指出了在未來(lái)的數(shù)字化進(jìn)程中，PE管理機(jī)構(gòu)仍將面臨著來(lái)自客戶(hù)驅(qū)動(dòng)、業(yè)務(wù)增長(zhǎng)、運(yùn)營(yíng)效率、監(jiān)管合規(guī)等方面的多重挑戰(zhàn)。
機(jī)遇洞察： 助力私募股權(quán)投資行業(yè)破繭成蝶的四大機(jī)遇
目前，PE行業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之戰(zhàn)已經(jīng)打響，PE管理機(jī)構(gòu)開(kāi)始探索技術(shù)投資應(yīng)用，甚至投入了不菲的資金和時(shí)間，然而由于缺乏整體布局和頂層設(shè)計(jì)，業(yè)務(wù)的核心問(wèn)題依然沒(méi)有得到有效解決。結(jié)合這一現(xiàn)狀，報(bào)告指出：真正實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，需要PE管理機(jī)構(gòu)能夠進(jìn)一步滿(mǎn)足LP日益增長(zhǎng)的需求，例如提供豐厚的回報(bào)、實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)信息、更高的透明度和更詳細(xì)的數(shù)據(jù)顆粒度，從而幫助LP進(jìn)行更靈活的數(shù)據(jù)分析和深層次挖掘。
為了幫助更多PE管理機(jī)構(gòu)以企業(yè)價(jià)值為導(dǎo)向，建立企業(yè)的數(shù)字化愿景，實(shí)現(xiàn)真正以客戶(hù)為中心創(chuàng)造商業(yè)價(jià)值。報(bào)告結(jié)合黑石集團(tuán)、數(shù)據(jù)科學(xué)咨詢(xún)公司、高盛、財(cái)產(chǎn)和意外保險(xiǎn)公司、貝萊德集團(tuán)、華泰證券、平安資管等機(jī)構(gòu)的精彩實(shí)踐案例，洞察出了私募股權(quán)投資行業(yè)發(fā)展的四大新機(jī)遇：投資管理數(shù)字化、創(chuàng)新服務(wù)數(shù)字化、監(jiān)管合規(guī)數(shù)字化、能力輸出數(shù)字化。是否能抓住這些機(jī)遇，將是PE管理機(jī)構(gòu)構(gòu)建核心競(jìng)爭(zhēng)力的關(guān)鍵。
實(shí)踐分享：中金資本私募股權(quán)投資行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型先進(jìn)實(shí)踐
從2021年初開(kāi)始，中金資本攜手思特沃克（Thoughtworks）推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，經(jīng)過(guò)一年多的持續(xù)投入，不僅打造了穿透式管理、1.5道內(nèi)控防線(xiàn)、分布式協(xié)同管理等數(shù)字化能力賦能業(yè)務(wù)團(tuán)隊(duì)運(yùn)作及決策，還積極探索數(shù)字業(yè)務(wù)新模式，初步搭建了行業(yè)級(jí)平臺(tái)，打造新場(chǎng)景、流通新資源，最終期望推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈上下游實(shí)現(xiàn)全要素的數(shù)字化升級(jí)和重塑。
作為行業(yè)數(shù)字化領(lǐng)先者，中金資本在報(bào)告中毫無(wú)保留地分享了公司從頂層路徑規(guī)劃、整體轉(zhuǎn)型藍(lán)圖的視角入手，布局和實(shí)踐數(shù)字化轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略的歷程，并以管理升級(jí)、數(shù)智能力、生態(tài)服務(wù)三個(gè)方向?yàn)榍腥朦c(diǎn)，解讀其中的亮點(diǎn)實(shí)踐，供同業(yè)參考借鑒。
圖：中金資本數(shù)字化藍(lán)圖
在管理數(shù)字化升級(jí)實(shí)踐中，中金資本通過(guò)流程管控線(xiàn)上化、運(yùn)營(yíng)提效自動(dòng)化、分析決策智能化、全面體驗(yàn)數(shù)字化，四種形態(tài)并驅(qū)，深化關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程及場(chǎng)景，重塑體驗(yàn)，管理數(shù)字化升級(jí)。
在數(shù)智融合方面，中金資本的數(shù)字化建設(shè)從打通內(nèi)外部?jī)r(jià)值網(wǎng)絡(luò)，數(shù)字實(shí)時(shí)（LIVE）化，創(chuàng)建可信單一數(shù)據(jù)源，基于有限數(shù)據(jù)的服務(wù)場(chǎng)景創(chuàng)新等四個(gè)方面著手，展開(kāi)數(shù)字化實(shí)踐，形成合力，持續(xù)提升業(yè)務(wù)的創(chuàng)新能力。
在生態(tài)服務(wù)，打造數(shù)字服務(wù)平臺(tái)方面，為了更好地整合私募股權(quán)私域生態(tài)，與中金資本的賦能型投資方向形成戰(zhàn)略協(xié)同，中金資本打造了創(chuàng)新型PE生態(tài)服務(wù)平臺(tái)"中金資本薈"，通過(guò)向生態(tài)上下游的機(jī)構(gòu)輸出私域運(yùn)營(yíng)的基礎(chǔ)能力，方便生態(tài)用戶(hù)打造從營(yíng)銷(xiāo)獲客、資源沉淀到價(jià)值挖掘的閉環(huán)，從而構(gòu)建了新型PE的核心能力生態(tài)圈。
轉(zhuǎn)型指引：注重體驗(yàn)和數(shù)據(jù)，制勝私募股權(quán)投資行業(yè)數(shù)字化新浪潮
在報(bào)告中，思特沃克（Thoughtworks）還基于自身在數(shù)字化轉(zhuǎn)型領(lǐng)域的積累，在做好客戶(hù)體驗(yàn)和抓住數(shù)據(jù)要素兩方面，給PE管理機(jī)構(gòu)提供了切實(shí)可行的參考建議和實(shí)踐案例。
在打造客戶(hù)體驗(yàn)方面，基于多年實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，思特沃克（Thoughtworks）提出客戶(hù)旅程管理與服務(wù)體系創(chuàng)新的方法，能有效幫助PE管理機(jī)構(gòu)建立客戶(hù)旅程全景視角，打造端到端、全渠道、多觸點(diǎn)的服務(wù)體系。目前已經(jīng)有華泰證券、國(guó)際頭部PE管理機(jī)構(gòu)EQT（殷拓集團(tuán)）、黑石集團(tuán)等通過(guò)該方法，升級(jí)關(guān)鍵旅程，持續(xù)優(yōu)化了客戶(hù)體驗(yàn)。
圖：思特沃克（Thoughtworks）客戶(hù)旅程管理與服務(wù)體系創(chuàng)新方法
在數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代，數(shù)據(jù)要素是數(shù)字經(jīng)濟(jì)深化發(fā)展的核心引擎。積極擁抱數(shù)據(jù)，以數(shù)據(jù)賦能展望，將是PE行業(yè)在數(shù)字化浪潮中獲取一席之地的重要方法。為了幫助PE管理機(jī)構(gòu)應(yīng)用這些數(shù)據(jù)及技術(shù)， 思特沃克（Thoughtworks）提出了精益數(shù)據(jù)探索（Lean Data Discovery）的數(shù)據(jù)戰(zhàn)略方法。該方法已幫助許多領(lǐng)先的PE管理機(jī)構(gòu)，成功地利用數(shù)據(jù)和AI技術(shù)，有效地為其投資決策提供支持，也將幫助更多PE管理機(jī)構(gòu)對(duì)自身數(shù)據(jù)現(xiàn)狀及需求做出全局且合理的規(guī)劃，讓數(shù)據(jù)成為PE管理機(jī)構(gòu)引領(lǐng)數(shù)字化變革的有力武器。
圖：精益數(shù)據(jù)探索全景
《"十四五"數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃》指出我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)要"以數(shù)據(jù)為關(guān)鍵要素，以數(shù)字技術(shù)與實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合為主線(xiàn)"。數(shù)實(shí)融合將是未來(lái)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的著力點(diǎn)。在新一輪技術(shù)和產(chǎn)業(yè)變革加速演進(jìn)的過(guò)程中，中國(guó)迫切需要通過(guò)PE投資進(jìn)一步推動(dòng)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整和國(guó)家創(chuàng)新戰(zhàn)略的實(shí)施，以切實(shí)服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展。作為行業(yè)的領(lǐng)軍者，中金資本將繼續(xù)推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，加快數(shù)實(shí)融合的步伐，并為整個(gè)行業(yè)提供更多有益的參考和借鑒。而思特沃克（Thoughtworks）不僅是中金資本的數(shù)字化轉(zhuǎn)型道路上的重要伙伴，也為眾多金融?業(yè)客戶(hù)的數(shù)字化征程出謀獻(xiàn)策。未來(lái)，思特沃克（Thoughtworks）將繼續(xù)充分發(fā)揮自身優(yōu)勢(shì)，幫助更多PE管理機(jī)構(gòu)在數(shù)字化浪潮中破浪前行，助力整個(gè)私募股權(quán)投資行業(yè)加快數(shù)字化轉(zhuǎn)型步伐。
關(guān)于思特沃克（Thoughtworks）
思特沃克（Thoughtworks）是一家集戰(zhàn)略、設(shè)計(jì)和工程于一體的全球技術(shù)咨詢(xún)公司，致力于推動(dòng)數(shù)字創(chuàng)新。我們?cè)?8個(gè)國(guó)家/地區(qū)設(shè)有50個(gè)辦事處，擁有超過(guò)12,500名員工。在過(guò)去25年多的時(shí)間中，我們以技術(shù)作為競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，幫助客戶(hù)解決復(fù)雜的業(yè)務(wù)問(wèn)題，實(shí)現(xiàn)非凡成果。
