杭州2023年11月24日 /美通社/ -- 以下來(lái)自中國(guó)新能源網(wǎng)的報(bào)道：
當(dāng)下的儲(chǔ)能市場(chǎng)猶如烈火烹油，官宣產(chǎn)能一個(gè)高過(guò)一個(gè)，中標(biāo)價(jià)格一天低過(guò)一天。以鋰電、光伏、戶儲(chǔ)為首的龍頭公司，幾十、上百億大筆融資后加速擴(kuò)產(chǎn)能、搶地盤(pán)、沖銷(xiāo)量。從最保守的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)來(lái)看，當(dāng)前國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能電池產(chǎn)能也已經(jīng)超過(guò)了400GW，不僅絕對(duì)碾壓2022年全球儲(chǔ)能新增裝機(jī)量20.5GW，甚至遠(yuǎn)超于2025年普遍預(yù)計(jì)的200GW上下的全球儲(chǔ)能裝機(jī)量，與之對(duì)應(yīng)的，儲(chǔ)能系統(tǒng)中標(biāo)價(jià)格從年初的1.6元/Wh一路下探到1元/Wh以下，更有電芯企業(yè)喊出了不超過(guò)0.5元/Wh的銷(xiāo)售價(jià)格。
儲(chǔ)能的這一波投資熱從2021年開(kāi)始發(fā)端，由于光伏、風(fēng)電等新能源的快速發(fā)展，歐美工商業(yè)、戶用儲(chǔ)能的激增，國(guó)內(nèi)新能源配儲(chǔ)的強(qiáng)制政策，2022和2023年儲(chǔ)能市場(chǎng)形成爆發(fā)式增長(zhǎng)，國(guó)家數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)2020年抽水蓄能占比高達(dá)89.3%，新型儲(chǔ)能當(dāng)中占比最大的電化學(xué)儲(chǔ)能僅有9.2%；2021-2022兩年間新型儲(chǔ)能占比升至21.9%，13.1GW；2023年截止9月底繼續(xù)飛升至33.5%，達(dá)到了25.3GW，新型儲(chǔ)能可以說(shuō)一下子從無(wú)人問(wèn)津變成了眾星捧月、炙手可熱。如今儲(chǔ)能市場(chǎng)蛋糕依然在變大，但經(jīng)過(guò)短短兩年多的時(shí)間后，貌似開(kāi)始走入另一個(gè)拐點(diǎn)，行業(yè)在混亂的價(jià)格戰(zhàn)、無(wú)序競(jìng)爭(zhēng)、產(chǎn)業(yè)廝殺過(guò)程中，或許會(huì)提前進(jìn)入首輪洗牌。
工商注冊(cè)大數(shù)據(jù)
在新型儲(chǔ)能這個(gè)大家庭當(dāng)中，到底是誰(shuí)在拼命內(nèi)卷，亦或是都在內(nèi)卷呢？下面我們通過(guò)數(shù)據(jù)來(lái)論證。2020年全年新注冊(cè)儲(chǔ)能企業(yè)6607家，2021年10407家，2022年在新能源強(qiáng)制配儲(chǔ)政策下全年注冊(cè)企業(yè)新增注冊(cè)達(dá)41070家，2023年（截止11月17日）新增企業(yè)暴漲61072家，2022-2023不到兩年的時(shí)間，超過(guò)2021的10倍，2021-2023不到三年的時(shí)間，是2020年同期新增17倍有余，可見(jiàn)儲(chǔ)能行業(yè)的內(nèi)卷，不是空穴來(lái)風(fēng)。為了更直觀的分析，我們對(duì)新型儲(chǔ)能當(dāng)中各個(gè)細(xì)分路線工商新注冊(cè)企業(yè)做了更為詳細(xì)的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)。如下圖：
數(shù)據(jù)顯示2020-2023年，壓縮空氣能、重力儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)能、超級(jí)電容、鉛蓄電池新增注冊(cè)企業(yè)增速均在加速放緩，截止到2023年11月下旬，基本已到個(gè)位數(shù)。不但沒(méi)能和儲(chǔ)能市場(chǎng)的火熱、氣勢(shì)如虹相呼應(yīng)，反而有種落寞的無(wú)力感。氫能的數(shù)據(jù)倒是穩(wěn)如狗，穩(wěn)步上升，氫能節(jié)奏還有所不同，2021年國(guó)家層面共出臺(tái)氫能相關(guān)政策達(dá)到了約30項(xiàng)，數(shù)量上遠(yuǎn)超往年，《氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展中長(zhǎng)期規(guī)劃(2021-2035年)》等政策推升，2021年便率先發(fā)力新增894家企業(yè)，而且由于氫能是氫動(dòng)力、綠氫工業(yè)、氫儲(chǔ)能三駕馬車(chē)同時(shí)進(jìn)行，2022年國(guó)家能源局發(fā)布的儲(chǔ)能新政對(duì)它影響并不明顯。
鈉電池是上表中為數(shù)不多的亮點(diǎn)，2022年和2023年鈉電池新注冊(cè)企業(yè)數(shù)達(dá)到了470多家，是2020和2021年同期的10倍，雖然基數(shù)不大，但是增幅是指數(shù)級(jí)別的。鈉電池處于嬰兒階段，技術(shù)和產(chǎn)業(yè)鏈都不完備，一切都處于可能性和商業(yè)化初始階段，由于鈉電池的性能及特性，鈉電池的未來(lái)可能主要在鋰電動(dòng)力電池，據(jù)說(shuō)鋰電換成鈉電成本有望降低30%，不過(guò)隨著鋰價(jià)從70萬(wàn)元/噸跌至16萬(wàn)/噸，資本市場(chǎng)對(duì)鈉電的熱情降了不少。
液流電池因其安全、長(zhǎng)時(shí)、大容量等優(yōu)勢(shì)，成為最被看好的新型儲(chǔ)能技術(shù)路線之一，其性能幾乎能完美填補(bǔ)鋰電的缺陷。關(guān)鍵詞液流電池2020-2023新注冊(cè)企業(yè)數(shù)分別為26、32、39、23，關(guān)鍵詞液流儲(chǔ)能及釩電池2020-2023年數(shù)據(jù)分別為4/8/11/14，32/30/54/66?？梢?jiàn)液流電池是在持續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)，其中全釩液流技術(shù)路線占據(jù)主導(dǎo)。由于液流電池技術(shù)壁壘較高，電解液、隔膜、電極板、儲(chǔ)能集成系統(tǒng)等核心產(chǎn)品、生產(chǎn)能力、技術(shù)都集中在少數(shù)頭部企業(yè)當(dāng)中，行業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈雖已初步形成，但規(guī)模較小，很多熱錢(qián)想進(jìn)而無(wú)門(mén)。目前液流電池產(chǎn)能處于快速投產(chǎn)和爬坡階段，機(jī)構(gòu)和專(zhuān)家一致預(yù)測(cè)2030年液流電池將會(huì)實(shí)現(xiàn)大規(guī)模生產(chǎn)，未來(lái)有望搶占40%以上的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)，而屆時(shí)新型儲(chǔ)能和抽水蓄能將平分秋色。
由全球液流電池網(wǎng)、中國(guó)新能源網(wǎng)（能源通）、全球儲(chǔ)能網(wǎng)聯(lián)合相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)、科研團(tuán)體聯(lián)合發(fā)起舉辦的CFE 2024中國(guó)液流電池儲(chǔ)能大會(huì)暨展覽會(huì)定于4月25-26日在杭州舉行，這次我們力圖將液流電池產(chǎn)業(yè)鏈頂級(jí)圈層的產(chǎn)學(xué)研專(zhuān)家、學(xué)者、企業(yè)匯聚一堂，構(gòu)筑一個(gè)完整的上下游產(chǎn)業(yè)鏈和人脈商圈，幫助能源、電力、儲(chǔ)能、電網(wǎng)、工商業(yè)、風(fēng)投機(jī)構(gòu)、投資者等對(duì)此有興趣的朋友切身、快速且全方位地深入了解這個(gè)行業(yè)。希望，在這里大家能一起研討技術(shù)、解讀政策、擬定行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、分析市場(chǎng)、探討商業(yè)模式、商務(wù)合作、友好交流、答疑解惑，共同攜手推進(jìn)液儲(chǔ)行業(yè)規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化發(fā)展。
綜合以上數(shù)據(jù)，我們不難看出2022-2023年我國(guó)儲(chǔ)能行業(yè)新增超10萬(wàn)家企業(yè)，壓縮空氣能、重力儲(chǔ)能、飛輪儲(chǔ)能、熔鹽儲(chǔ)能、超級(jí)電容、鉛蓄電池等并未增長(zhǎng)，鈉電池和液流電池雖有增長(zhǎng)，但基數(shù)低，氫能三駕馬車(chē)也只是穩(wěn)步推進(jìn)而已，而傳統(tǒng)的抽水蓄能份額在不斷降低，實(shí)際上滿打滿算，鋰電除外的新型儲(chǔ)能這兩年新增企業(yè)只有4900家（包括關(guān)鍵詞重復(fù)計(jì)算和諸如氫能、鈉電中并非儲(chǔ)能企業(yè)的部分），也就是說(shuō)這兩年不到的時(shí)間新增了102000多家儲(chǔ)能企業(yè)，其中做鋰電儲(chǔ)能的就超過(guò)97000家，非常極端。由于鋰電在動(dòng)力電池的應(yīng)用成熟，全產(chǎn)業(yè)鏈完善，上下游相互滲透、垂直整合，將鋰電技術(shù)和產(chǎn)品復(fù)制到鋰電儲(chǔ)能產(chǎn)品不復(fù)雜，此外，歐美工商業(yè)和戶用儲(chǔ)能市場(chǎng)異軍突起，國(guó)內(nèi)新型儲(chǔ)能和工商業(yè)儲(chǔ)能政策推動(dòng)，電網(wǎng)及電力制度助力，戶用光伏和分布式能源成熟的商業(yè)模式珠玉在前，不論是產(chǎn)品、技術(shù)、商業(yè)模式、政策等簡(jiǎn)直天時(shí)地利人和，加上儲(chǔ)能行業(yè)本身進(jìn)入門(mén)檻就低，大家都想涌進(jìn)這個(gè)萬(wàn)億級(jí)大市場(chǎng)分一杯羹，賺快錢(qián)，也就不足為奇了。
融資市場(chǎng)再看端倪
壓縮空氣能儲(chǔ)能融資市場(chǎng)上，2022僅有北京嘉泰新能融資成功，2023年中儲(chǔ)國(guó)能完成超10億元A輪融資；2023年坎德拉（深圳）新能源）完成戰(zhàn)略投資，投資方為水木春錦資本，超級(jí)電容和熔鹽儲(chǔ)能上一次融資還得回溯到2019年；與之對(duì)比的是，2023年儲(chǔ)能一級(jí)市場(chǎng)投融資近百起（據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)），其中涉及66家企業(yè)，除鈉電、液流等新技術(shù)路線的12家企業(yè)之外，其余鋰動(dòng)力電池、鋰儲(chǔ)能電池、充換電、集成服務(wù)、材料等，幾乎與鋰電都有著千絲萬(wàn)縷的關(guān)系，2023年9月底的數(shù)據(jù)驗(yàn)證了其火熱程度，新型儲(chǔ)能當(dāng)中鋰離子儲(chǔ)能從2022年底的94.5%升至96.5%。
伴隨各路玩家的涌入，擁擠不堪的儲(chǔ)能市場(chǎng)更是魚(yú)龍混雜。很多儲(chǔ)能設(shè)備投而不用，直接造成儲(chǔ)能技術(shù)雷同、產(chǎn)品質(zhì)量同質(zhì)化、劣幣驅(qū)逐良幣等風(fēng)險(xiǎn)。寧德時(shí)代、陽(yáng)光電源等龍頭企業(yè)無(wú)不站臺(tái)呼吁儲(chǔ)能行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。誠(chéng)然，儲(chǔ)能行業(yè)坡長(zhǎng)雪厚，但道路依舊任重道遠(yuǎn)。
儲(chǔ)能的方向在何方？
儲(chǔ)能市場(chǎng)當(dāng)下的問(wèn)題不言而喻，強(qiáng)制配儲(chǔ)是否合理？配而不用是否浪費(fèi)？調(diào)峰不足達(dá)不到預(yù)期效益，是否成了"忽悠"？與之對(duì)應(yīng)的卻是棄風(fēng)、棄光頻頻發(fā)生，一邊用不完送不出，一邊用電告急，還有一邊配而不儲(chǔ)，所以問(wèn)題的根源不是新能源產(chǎn)能過(guò)剩，也不是儲(chǔ)能儲(chǔ)而無(wú)用，而是當(dāng)下新能源消費(fèi)市場(chǎng)機(jī)制還不完善，這是任何行業(yè)發(fā)展的必然階段。
從全球和中國(guó)能源格局趨勢(shì)看，《聯(lián)合國(guó)氣候變化框架公約》下，中美兩國(guó)同意"努力爭(zhēng)取到2030年全球可再生能源裝機(jī)增至三倍"，中國(guó)領(lǐng)導(dǎo)層承諾二氧化碳排放力爭(zhēng)于2030年前達(dá)到峰值，努力爭(zhēng)取2060年前實(shí)現(xiàn)碳中和，中國(guó)新能源和新型儲(chǔ)能行業(yè)的大趨勢(shì)已明朗，當(dāng)儲(chǔ)能，特別是長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能被充分利用，那至少在未來(lái)很長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，光伏等新能源產(chǎn)能過(guò)剩也便成了偽命題。
關(guān)于儲(chǔ)能路徑的選擇，按照國(guó)家能源局規(guī)劃，發(fā)展新型儲(chǔ)能將多條技術(shù)路線并舉，當(dāng)下的新型儲(chǔ)能市場(chǎng)格局短期內(nèi)都不會(huì)有大的變化，鋰電儲(chǔ)能依然會(huì)一家獨(dú)大，飛輪、壓縮空氣能、重力儲(chǔ)能等會(huì)找到自己特有的應(yīng)用場(chǎng)景；襁褓中的鈉電會(huì)不斷發(fā)展，未來(lái)獲取一部分鋰電動(dòng)力市場(chǎng)；氫能會(huì)走得更健康和穩(wěn)健，不過(guò)它的定位是未來(lái)國(guó)家能源體系較為重要的組成部分，但不是核心；而液流電池，筆者堅(jiān)信，在未來(lái)中長(zhǎng)時(shí)儲(chǔ)能巨大市場(chǎng)的推動(dòng)下，一定會(huì)成為另一個(gè)主流。
