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紐約2024年6月27日 /美通社/ -- KPS Capital Partners, LP（以下簡稱“KPS”）今天宣布，已就其投資組合公司Eviosys（以下簡稱“公司”）簽署協(xié)議，將以36.15億歐元（約合39億美元）的價(jià)格將公司出售給全球高價(jià)值可持續(xù)包裝領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者、總部位于南卡羅來納州哈茨維爾的Sonoco Products Company（以下簡稱“Sonoco”，紐約證券交易所股票代碼：SON）。 Sonoco有權(quán)在特定情況下選擇使用其股票支付高達(dá)2億美元的收購對價(jià)。 該交易預(yù)計(jì)將在2024年底完成，但須完成所需的工會咨詢、獲得必要的監(jiān)管批準(zhǔn)以及其他慣常的成交條件。
Eviosys是全球領(lǐng)先的金屬包裝供應(yīng)商，生產(chǎn)食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷包裝，為數(shù)百個消費(fèi)品牌的產(chǎn)品提供包裝保護(hù)。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區(qū)擁有最大的金屬食品罐生產(chǎn)規(guī)模，擁有超過6300名員工，遍布17個國家的44個制造基地。 Eviosys是可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品組合完全由可無限循環(huán)利用的金屬包裝組成，并在多個可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。
KPS于2021年8月創(chuàng)建了Eviosys，通過一項(xiàng)高度復(fù)雜的全球企業(yè)剝離交易，成功收購了Crown Holdings, Inc.（以下簡稱“Crown”，NYSE：CCK）在歐洲、中東和非洲地區(qū)的食品與消費(fèi)品包裝業(yè)務(wù)。 Crown持有Eviosys 20%的股權(quán)。 KPS組建了一支由首席執(zhí)行官Tomás López領(lǐng)導(dǎo)的杰出管理團(tuán)隊(duì)，以引領(lǐng)Eviosys轉(zhuǎn)型為歐洲最大且盈利能力最強(qiáng)的包裝公司之一。 入主Eviosys不到三年的時間里，KPS與管理層緊密合作，成功將Eviosys轉(zhuǎn)型為一家完全獨(dú)立、盈利能力顯著增強(qiáng)的公司，專注于增長、創(chuàng)新和可持續(xù)發(fā)展。
在KPS入主Eviosys不到三年的時間里，KPS和Eviosys的管理團(tuán)隊(duì)在結(jié)構(gòu)上改善了Eviosys的戰(zhàn)略地位和競爭力，從而使盈利能力得到了大約50%的提升。 KPS在資本支出上投資了近2.25億歐元，并投入了大量資源來執(zhí)行全面的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型計(jì)劃，專注于優(yōu)化Eviosys的制造版圖，以提高資產(chǎn)利用率、降低運(yùn)營成本以及在現(xiàn)有地區(qū)和新地區(qū)增加銷量。 Eviosys在推進(jìn)其可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)方面取得了顯著進(jìn)展，不僅超額完成了公開承諾的溫室氣體減排目標(biāo)，還在2023年榮獲EcoVadis的白金評級，躋身于EcoVadis評級體系中前1%的頂尖公司行列。 Eviosys如今已是一家蒸蒸日上的獨(dú)立企業(yè)，致力于以卓越的品質(zhì)和規(guī)?；纳a(chǎn)能力，為客戶提供創(chuàng)新且可持續(xù)的金屬包裝解決方案。
KPS的聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)席管理合伙人Michael Psaros表示：“Eviosys再次證明了KPS的投資策略，即在他人未見價(jià)值之處發(fā)現(xiàn)價(jià)值，明智購買并在數(shù)十年間跨越經(jīng)濟(jì)周期、地理區(qū)域和行業(yè)，使企業(yè)變得更好。
我們對Eviosys在KPS所有權(quán)下所實(shí)現(xiàn)的非凡轉(zhuǎn)型感到無比自豪。 Eviosys展示了我們在全球范圍內(nèi)打造行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)的能力。 該公司的成功直接源于KPS對公司研發(fā)、創(chuàng)新技術(shù)與產(chǎn)品、制造基地以及人才的堅(jiān)定承諾和大力投資。 我們堅(jiān)信，Sonoco對Eviosys的收購將為合并后的公司帶來積極影響，這一舉措將惠及其客戶、員工以及投資者。 這一行業(yè)邏輯具有說服力。
我們向Eviosys首席執(zhí)行官Tomás López及其高級管理團(tuán)隊(duì)表示祝賀并致以感謝，感謝他們的戰(zhàn)略遠(yuǎn)見和卓越的執(zhí)行力，在KPS的所有權(quán)下，短時間內(nèi)創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。 我們同樣對Crown表示衷心的感謝，感謝其作為極具建設(shè)性和支持性的合作伙伴所發(fā)揮的重要作用?！?/p>
Eviosys首席執(zhí)行官Tomás López補(bǔ)充說：“在過去200多年里，Eviosys及其前身公司一直提供業(yè)界領(lǐng)先的金屬包裝，提升了我們客戶品牌的吸引力。 KPS認(rèn)識到Eviosys所呈現(xiàn)出的投資機(jī)會和增長潛力。 KPS在制造業(yè)方面的深厚專業(yè)知識和豐富經(jīng)驗(yàn)，為我們提供了精心策劃和必要資源，最終創(chuàng)造了巨大的價(jià)值。 衷心感謝KPS為我們公司塑造了一種以持續(xù)改進(jìn)、卓越制造和環(huán)境管理為核心的文化。 我們深感自豪，因?yàn)槲覀儞碛凶吭降膯T工、產(chǎn)品和服務(wù)。 通過與Sonoco的合并，我們將致力于為全球的新老客戶提供優(yōu)質(zhì)、可持續(xù)和創(chuàng)新的包裝解決方案。 我們兩家公司都堅(jiān)定地致力于提供最高水準(zhǔn)的客戶服務(wù)、員工安全和運(yùn)營效率?！?/p>
羅斯柴爾德銀行擔(dān)任KPS和Eviosys的獨(dú)家財(cái)務(wù)顧問，美國寶維斯律師事務(wù)所擔(dān)任法律顧問。 摩根士丹利公司和摩根大通證券公司擔(dān)任Sonoco的財(cái)務(wù)顧問，富而德律師事務(wù)所則擔(dān)任Sonoco的法律顧問。
關(guān)于Eviosys
Eviosys是全球領(lǐng)先的金屬包裝供應(yīng)商，生產(chǎn)食品罐和罐蓋、噴霧罐、金屬瓶蓋以及促銷包裝，為數(shù)百個消費(fèi)品牌的產(chǎn)品提供包裝保護(hù)。 Eviosys在歐洲、中東和非洲地區(qū)擁有最大的金屬食品罐生產(chǎn)規(guī)模，擁有超過6300名員工，遍布17個國家的44個制造基地。 Eviosys是可持續(xù)發(fā)展領(lǐng)域的全球領(lǐng)導(dǎo)者，其產(chǎn)品組合完全由可無限循環(huán)利用的金屬包裝組成，并在多個可持續(xù)發(fā)展指標(biāo)上處于行業(yè)領(lǐng)先地位。 如需了解更多信息，請?jiān)L問www.eviosys.com。
關(guān)于KPS Capital Partners, LP
KPS，通過其關(guān)聯(lián)的管理實(shí)體，管理著KPS特殊情況基金。該基金是作為投資基金系列的一部分，截至2024年3月31日，擁有約216億美元的資產(chǎn)管理規(guī)模。 在過去三十多年中，KPS的合伙人一直專注于通過在制造和工業(yè)公司中進(jìn)行控股股權(quán)投資來實(shí)現(xiàn)顯著的資本增值。這些公司涵蓋了廣泛的行業(yè)，包括基礎(chǔ)材料、品牌消費(fèi)品、醫(yī)療保健和奢侈品、汽車零部件、資本設(shè)備以及一般制造業(yè)。 KPS通過與才華橫溢的管理團(tuán)隊(duì)建設(shè)性地合作，使企業(yè)變得更好，從而為其投資者創(chuàng)造價(jià)值。它通過在結(jié)構(gòu)上改善其投資組合公司的戰(zhàn)略地位、競爭力和盈利能力來產(chǎn)生投資回報(bào)，而不是主要依賴于財(cái)務(wù)杠桿。 截至2024年3月31日，KPS基金的投資組合公司合計(jì)年收入約為196億美元，在全球26個國家運(yùn)營著223個制造基地，并通過直接和合資企業(yè)在全球擁有約47,000名員工。 KPS的投資策略及其投資組合公司的詳細(xì)信息，可在www.kpsfund.com上查閱。
關(guān)于Sonoco
2023年，Sonoco的凈銷售額約為68億美元，并擁有約22,000名員工，這些員工在全球超過300個運(yùn)營點(diǎn)工作，服務(wù)于一些全球最知名的品牌。 我們的企業(yè)宗旨是“更好的包裝， 更美好的生活”，Sonoco致力于創(chuàng)造可持續(xù)的產(chǎn)品，為我們的客戶、員工和社區(qū)營造一個更加美好的世界。 《新聞周刊》將Sonoco評為美國最具責(zé)任感公司之一。 如需了解更多關(guān)于本公司的信息，請?jiān)L問我們的官方網(wǎng)站www.sonoco.com。
前瞻性敘述
本新聞稿包含“前瞻性敘述”，包括與擬議交易相關(guān)的敘述。 前瞻性敘述一般可以通過諸如“預(yù)期”、“相信”、“繼續(xù)”、“可能”、“估計(jì)”、“期望”、“預(yù)測”、“打算”、“可能”、“計(jì)劃”、“預(yù)計(jì)”、“潛力”、“尋求”、“應(yīng)該”、“認(rèn)為”、“將”、“會”以及類似表達(dá)方式來識別，也可能通過將來時表述來識別。 本文件中的前瞻性敘述包括但不限于，涉及公司對擬議交易完成及其時間的預(yù)期，包括有關(guān)工會咨詢、監(jiān)管批準(zhǔn)和滿足其他成交條件，以及預(yù)期交易的預(yù)期影響的陳述。 這些前瞻性敘述受制于可能隨時變化的假設(shè)、風(fēng)險(xiǎn)和不確定性，因此提醒讀者注意，實(shí)際結(jié)果可能與任何前瞻性敘述中表達(dá)的結(jié)果大相徑庭。 可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與預(yù)期不同的因素包括但不限于：任何可能引發(fā)最終協(xié)議終止的事件、變化或其他情況，或者以其他方式導(dǎo)致協(xié)議中擬議的交易無法完成；公司或Sonoco無法滿足成交條件；以及其他風(fēng)險(xiǎn)和不確定性。 除非法律明確要求，公司不承擔(dān)因新信息、未來發(fā)展或其他原因而更新任何前瞻性敘述的義務(wù)。 本文件中的所有前瞻性敘述均受本警示性聲明的全面約束。
投資組合公司高管聲明
此處關(guān)于KPS的某些聲明是由投資組合公司的高管發(fā)表，旨在說明KPS與這些個人之間的商業(yè)關(guān)系，包括KPS作為商業(yè)伙伴所提供的設(shè)施，而非KPS在投資咨詢服務(wù)方面的能力或?qū)ｉL。 盡管投資組合公司高管通常會因其在投資組合公司中的角色而獲得報(bào)酬和投資機(jī)會，而且在某些情況下，他們也是投資組合公司證券的所有者和/或KPS贊助的工具的投資者，但他們并沒有因傳達(dá)此類聲明而獲得報(bào)酬。 此類報(bào)酬和投資使參與者在做出本聲明時面臨潛在的利益沖突。
