書(shū)贊桉諾成為美洲首家在中國(guó)發(fā)行熊貓債的非金融企業(yè)

首期綠色中期票據(jù)規(guī)模為12億元人民幣

上海2024年11月15日 /美通社/ -- 全球大型商品漿生產(chǎn)商書(shū)贊桉諾成為美洲地區(qū)首家在中國(guó)發(fā)行熊貓債的非金融企業(yè)。昨日，這家總部位于巴西的發(fā)行人在中國(guó)銀行間市場(chǎng)成功發(fā)行一筆規(guī)模為12億元人民幣（約合1.65億美元）的綠色中期票據(jù)熊貓債（國(guó)外發(fā)行人在中國(guó)發(fā)行以人民幣計(jì)價(jià)的債券）。該金融產(chǎn)品也符合社會(huì)環(huán)境議程，因此被評(píng)定為"綠色熊貓債"。

此次募集到的資金將全部用于在巴西投資經(jīng)綠色認(rèn)證的人工桉樹(shù)林。這些人工種植的樹(shù)木將用來(lái)生產(chǎn)可替代石油基產(chǎn)品的可再生原材料，進(jìn)而助力中國(guó)加快實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)低碳轉(zhuǎn)型的目標(biāo)。

今年8月，書(shū)贊桉諾董事會(huì)批準(zhǔn)公司進(jìn)入中國(guó)債券市場(chǎng)，并于10月份獲得中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)（NAFMII）的注冊(cè)通知書(shū)，允許公司在未來(lái)兩年內(nèi)發(fā)行本金總額不超過(guò)200億元人民幣的債務(wù)融資工具。本次12億元人民幣的三年期中期票據(jù)為該項(xiàng)目的首期發(fā)行。

書(shū)贊桉諾在中國(guó)發(fā)行的首單綠色熊貓債為三年期，票面利率為2.8%。

書(shū)贊桉諾現(xiàn)任財(cái)務(wù)規(guī)劃與并購(gòu)總監(jiān)、候任首席財(cái)務(wù)官M(fèi)arcos Assumpção表示：

"此次債券發(fā)行不僅使書(shū)贊桉諾實(shí)現(xiàn)了資金來(lái)源的多樣化，而且進(jìn)入了一個(gè)潛力巨大、資金流動(dòng)性位居全球第二的市場(chǎng)。我們正在適應(yīng)中國(guó)金融市場(chǎng)的運(yùn)行機(jī)制。繼首單發(fā)行之后，希望我們未來(lái)發(fā)行的利率、條款、規(guī)模都更具吸引力。"

為滿足綠色債券要求，書(shū)贊桉諾在搭建發(fā)行結(jié)構(gòu)時(shí)，邀請(qǐng)中國(guó)權(quán)威的可持續(xù)金融第三方機(jī)構(gòu)聯(lián)合赤道出具了評(píng)估認(rèn)證報(bào)告，以確保募集資金的使用和管理符合《中國(guó)綠色債券原則》《綠色債券支持項(xiàng)目目錄（2021年版）》、國(guó)際資本市場(chǎng)協(xié)會(huì)（ICMA）《綠色債券原則》（2021年6月版）、聯(lián)合國(guó)《2030年可持續(xù)發(fā)展議程》以及相關(guān)的中國(guó)監(jiān)管要求，募投項(xiàng)目環(huán)境效益顯著。

書(shū)贊桉諾亞洲區(qū)業(yè)務(wù)管理總裁馬欣榮表示：

"今年，書(shū)贊桉諾迎來(lái)了一百周年，也是巴西和中國(guó)建交50周年。我們很榮幸能在這個(gè)特別的年份成為美洲首家在中國(guó)發(fā)行熊貓債的非金融企業(yè)。

這一舉措表明了書(shū)贊桉諾不斷投資于可持續(xù)發(fā)展實(shí)踐的承諾，以及我們對(duì)于在中國(guó)持續(xù)發(fā)展的信心和決心。通過(guò)發(fā)行‘綠色熊貓債'，我們希望進(jìn)一步加強(qiáng)與中國(guó)金融市場(chǎng)的聯(lián)系，特別是在促進(jìn)綠色金融方面，從而助力中國(guó)推進(jìn)向低碳經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型。"

目前，書(shū)贊桉諾擁有約150萬(wàn)公頃的人工桉樹(shù)林用于生產(chǎn)制造，面積約相當(dāng)于上海市的2.5倍，這些區(qū)域之前主要為已退化的土地。公司還擁有110萬(wàn)公頃的自然林保護(hù)區(qū)，面積相當(dāng)于中國(guó)香港的10倍。

此次發(fā)行進(jìn)一步彰顯了書(shū)贊桉諾在資本市場(chǎng)上的先鋒地位。2016年，書(shū)贊桉諾成為拉丁美洲首家以美元發(fā)行綠色債券的企業(yè)。同年，書(shū)贊桉諾在巴西本地債券市場(chǎng)發(fā)行了首筆綠色債券。2020年，書(shū)贊桉諾成為美洲第一家、全球第二家發(fā)行可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券（SLB）的公司。

這些債券的與眾不同之處在于如何運(yùn)用募集到的資金推進(jìn)社會(huì)環(huán)境議程。綠色債券的發(fā)行將募集的資金與特定用途掛鉤，而可持續(xù)發(fā)展掛鉤債券的特點(diǎn)是將投資者提供的融資成本與可持續(xù)發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)掛鉤。