美國(guó)馬薩諸塞州劍橋和北京2018年1月18日電 /美通社/ -- 百濟(jì)神州（納斯達(dá)克代碼：BGNE）是一家處于商業(yè)化階段的生物醫(yī)藥公司，專注于開(kāi)發(fā)和商業(yè)化用于癌癥治療的創(chuàng)新型分子靶向和腫瘤免疫藥物。公司今日宣布新公開(kāi)發(fā)行的742.575萬(wàn)股美國(guó)存托股票 (ADS) 定價(jià)，每股 ADS 代表13股普通股，普通股每股票面價(jià)值0.0001美元，公開(kāi)發(fā)行價(jià)格為每股ADS 101美元。在扣除承銷商折扣，雇傭金和其他發(fā)行相關(guān)費(fèi)用前，百濟(jì)神州本次募股的毛收入預(yù)計(jì)為7.5億美元。此外，百濟(jì)神州還授予承銷商30天內(nèi)額外購(gòu)買49.505萬(wàn)股ADS的權(quán)利，除外承銷商折扣和傭金。本輪融資在可滿足常見(jiàn)完成條件的情況下，預(yù)計(jì)將在2018年1月22日完成。
百濟(jì)神州計(jì)劃將本次募股所獲資金作為營(yíng)運(yùn)資金以及企業(yè)一般用途，包括研發(fā)活動(dòng)。
高盛 (Goldman Sachs & Co. LLC)、摩根斯坦利 (Morgan Stanley)、科恩 (Cowen) 和 Leerink Partners 是本次公開(kāi)發(fā)行的共同承銷商。威廉布萊爾 (William Blair) 是本次公開(kāi)發(fā)行的共同副承銷商。
以上證券根據(jù)此前在美國(guó)證券交易委員會(huì) (SEC) 備案的可自動(dòng)生效的貨架登記聲明提供。相關(guān)的初步修訂版招股書(shū)以及股票發(fā)行細(xì)節(jié)已經(jīng)于2018年1月16日在SEC備案。相關(guān)的終版招股書(shū)將在SEC網(wǎng)站 www.sec.gov 上備案。在準(zhǔn)備充分后，終版招股書(shū)副本與關(guān)于此證券的招股說(shuō)明書(shū)可以免費(fèi)從高盛、摩根斯坦利、科恩和Leerink Partners 得到。高盛的聯(lián)系方式是：Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282，電話：1-866-471-2526，或電郵：prospectus-ny@ny.email.gs.com；摩根斯坦利的聯(lián)系方式是：Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014；科恩的聯(lián)系方式是：c/o Broadridge Financial Services, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY, 11717, United States，聯(lián)系：Prospectus Department 或致電1-631-274-2806；Leerink Partners LLC 的聯(lián)系方式是：Syndicate Department, One Federal Street, 37th Floor, Boston, MA 02110，電話：800-808-7525, ext. 6132，或電郵：syndicate@leerink.com。
本新聞稿不構(gòu)成出售要約或要約購(gòu)買，也不得在任何國(guó)家或司法管轄區(qū)中出售這些證券；在依照國(guó)家或司法管轄區(qū)的政策法注冊(cè)或取得資格之前，出售要約、要約購(gòu)買或銷售是非法的。
關(guān)于百濟(jì)神州
百濟(jì)神州是一家全球性的、商業(yè)階段的、以研發(fā)為基礎(chǔ)的生物科技公司，專注于分子靶向和免疫腫瘤療法的研發(fā)。百濟(jì)神州目前在中國(guó)大陸、美國(guó)、澳大利亞地區(qū)擁有超過(guò)850名員工，在研產(chǎn)品線包括新型口服小分子類和單克隆抗體類抗癌藥物。百濟(jì)神州目前也正在打造抗癌治療的藥物組合方案，旨在為癌癥患者的生活帶來(lái)持續(xù)、深遠(yuǎn)的影響。在新基公司的授權(quán)下，百濟(jì)神州在華銷售ABRAXANE®注射用紫杉醇（納米白蛋白顆粒結(jié)合型）、瑞復(fù)美®（來(lái)那度胺）和維達(dá)莎®（注射用阿扎胞苷）。[i]
前瞻性聲明
本新聞稿中部分陳述為前瞻性聲明，其中包括但不僅于：百濟(jì)神州預(yù)期的對(duì)于此次公開(kāi)募股的完成時(shí)間。由于各種重要因素的影響，實(shí)際結(jié)果可能與預(yù)測(cè)或暗示的這些前瞻性聲明有重大差異。造成差異的這些因素包括：本次公開(kāi)募股根據(jù)所預(yù)期條件或其他條件完成的風(fēng)險(xiǎn)與不確定性，市場(chǎng)條件，以及達(dá)到公開(kāi)募股相關(guān)的常見(jiàn)完成條件。關(guān)于百濟(jì)神州風(fēng)險(xiǎn)和不確定性的更多信息，會(huì)在百濟(jì)神州向美國(guó)證監(jiān)會(huì)備案的與本次公開(kāi)募股相關(guān)的初步修訂版招股說(shuō)明書(shū)中包含或被引用。百濟(jì)神州否認(rèn)有意愿或責(zé)任更新或修正任何前瞻性聲明，不論是由于新信息的出現(xiàn)還是未來(lái)事件的發(fā)生，或是其他情況。
[i]ABRAXANE®、瑞復(fù)美®和維達(dá)莎®是新基公司的注冊(cè)商標(biāo)。
