 |
紐約2021年7月13日 /美通社/ -- KPS資本公司（簡(jiǎn)稱“KPS”）今天宣布已與Tate & Lyle PLC（簡(jiǎn)稱“Tate & Lyle”）（倫敦證交所股票代碼：TATE.L）簽訂最終購(gòu)買協(xié)議，通過一家新成立的企業(yè)價(jià)值為17億美元的公司（“NewCo”）收購(gòu)Tate & Lyle在北美和拉丁美洲Primary Products Business的控股權(quán)，以及其在有限公司合資企業(yè)Almidones Mexicanos S.A de C.V和DuPont Tate & Lyle生物產(chǎn)品公司的權(quán)益（統(tǒng)稱為“農(nóng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)”或“公司”）。KPS和Tate & Lyle將通過附屬公司各自擁有NewCo大約50%的股權(quán)，KPS擁有董事會(huì)和運(yùn)營(yíng)控制權(quán)。該交易預(yù)計(jì)將在2022年第一季度完成，并且需要符合慣例成交條件和獲得批準(zhǔn)。
Primary Products Business是北美和巴西領(lǐng)先的營(yíng)養(yǎng)甜味劑、工業(yè)淀粉、酸味劑和其他玉米原料產(chǎn)品的領(lǐng)先供應(yīng)商。Primary Products Business最初是A.E. Staley制造公司，成立于1906年，在美國(guó)生產(chǎn)玉米原料產(chǎn)品已有100多年的歷史。該公司生產(chǎn)玉米原料產(chǎn)品用于多種不同終端產(chǎn)品，包括碳酸飲料、糖果制品、包裝應(yīng)用和動(dòng)物飼料等，并因供應(yīng)世界上一些最知名的食品和飲料品牌而感到自豪。Primary Products Business在美國(guó)和巴西的六個(gè)制造工廠擁有約1700名員工，年?duì)I業(yè)收入約為23億美元。
KPS聯(lián)合創(chuàng)始人兼聯(lián)合執(zhí)行合伙人Michael Psaros表示：“KPS很高興能對(duì)Primary Products Business進(jìn)行控股投資，并很榮幸能與Tate & Lyle合作。 KPS和Tate & Lyle的利益完全一致，并且業(yè)已夯實(shí)基于共同價(jià)值觀（例如，員工安全和對(duì)可持續(xù)發(fā)展的明確承諾）的合作關(guān)系。
我們對(duì)NewCo的投資將創(chuàng)建一家領(lǐng)先的、獨(dú)立的和專注的制造商，為食品和工業(yè)市場(chǎng)提供關(guān)鍵性玉米原料成分。 NewCo的大小和規(guī)模，以及作為全球知名食品、飲料和工業(yè)公司的關(guān)鍵供應(yīng)商所獲得的巨大增長(zhǎng)機(jī)會(huì)，構(gòu)成了巨大投資平臺(tái)的基礎(chǔ)。 我們將利用我們?cè)诩庸すI(yè)投資方面數(shù)十年的成功經(jīng)驗(yàn)，致力于打造卓越的全球性網(wǎng)絡(luò)，以推動(dòng)收入、生產(chǎn)力和收益率的增長(zhǎng)。
我們計(jì)劃與Primary Products Business的管理團(tuán)隊(duì)密切合作，通過對(duì)NewCo的資產(chǎn)和運(yùn)營(yíng)進(jìn)行大量投資，同時(shí)尋求綜效式附加收購(gòu)來挖掘增長(zhǎng)機(jī)會(huì)。 我們將進(jìn)行研發(fā)投資，與客戶密切合作，引入新產(chǎn)品和產(chǎn)品類別，以便對(duì)諸如全球消費(fèi)者向更具植物性的飲食過渡的長(zhǎng)期趨勢(shì)加以利用?！?/p>
Tate & Lyle首席執(zhí)行官Nick Hampton表示：“我們對(duì)KPS印象深刻，并且很高興能在Primary Products Business發(fā)展的下一階段與他們合作。KPS在大型制造企業(yè)的管理和創(chuàng)造價(jià)值方面擁有成熟的專業(yè)知識(shí)，我們期待著在已達(dá)成的長(zhǎng)期協(xié)議下與他們合作，為Primary Products Business和Tate & Lyle的保留業(yè)務(wù)確保供應(yīng)安全和經(jīng)濟(jì)保護(hù)?！?/p>
Paul、Weiss、Rifkind、Wharton & Garrison LLP擔(dān)任KPS及其分支機(jī)構(gòu)的法律顧問。Barclas擔(dān)任KPS的財(cái)務(wù)顧問。支持這項(xiàng)交易的債務(wù)融資由Barclays、法國(guó)巴黎銀行、高盛公司、 荷蘭拉博銀行和美國(guó)富國(guó)銀行所領(lǐng)導(dǎo)。
