深圳2021年11月8日 /美通社/ -- 結(jié)構(gòu)性行情加深、熱點(diǎn)輪動(dòng)加快。作為專(zhuān)業(yè)“選手”，基金經(jīng)理們上交了一份讓市場(chǎng)相對(duì)滿(mǎn)意的成績(jī)單，wind數(shù)據(jù)顯示，今年1-10月，全市場(chǎng)主動(dòng)權(quán)益類(lèi)基金平均收益率近7.8%。值得關(guān)注的是，以平安基金為代表的傳統(tǒng)固收“大廠”在權(quán)益類(lèi)上也有不錯(cuò)表現(xiàn)，平安策略先鋒、平安鼎泰（LOF）等多只產(chǎn)品成績(jī)亮眼。
產(chǎn)品策略上，夯實(shí)固收優(yōu)勢(shì)，同時(shí)保持長(zhǎng)期視野，不與“趨勢(shì)”掰手腕；人才搭建上，投資老將與中生代形成穩(wěn)固梯隊(duì)，平安基金在“金字招牌”成色不減的基礎(chǔ)上，權(quán)益表現(xiàn)異軍突起，“固收+主動(dòng)權(quán)益”雙輪驅(qū)動(dòng)發(fā)展格局日漸清晰。
權(quán)益“神”“出圈”，中生代力量迅速崛起
今年以來(lái)，“神愛(ài)前”的名字“出圈”了。
投資是專(zhuān)業(yè)的事，心懷敬畏、順應(yīng)周期、極致研究、準(zhǔn)確預(yù)判，缺一不可。自神愛(ài)前管理以來(lái)，平安策略先鋒實(shí)現(xiàn)跨越周期，實(shí)現(xiàn)了凈值6倍增長(zhǎng)。（詳見(jiàn)文末注1）
時(shí)間與業(yè)績(jī)是評(píng)價(jià)基金最好的標(biāo)尺。平安策略先鋒從成立起，就以平穩(wěn)上升的趨勢(shì)跑贏滬深300，2019年以來(lái)更是以絕對(duì)收益給投資者帶來(lái)豐厚回報(bào)，截至9月30日，海通證券排名顯示，平安策略先鋒在主動(dòng)混合開(kāi)放型基金中近三年排名第1（1/112），近兩年排名第2（2/120），近一年排名第4（4/125），近五年第5（5/100）。
神愛(ài)前以產(chǎn)業(yè)思路引領(lǐng)投資，聚焦公司業(yè)績(jī)成長(zhǎng)，精準(zhǔn)把握長(zhǎng)坡厚雪賽道。“長(zhǎng)坡”是指成長(zhǎng)持續(xù)性強(qiáng)，“厚雪”則指公司擁有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力和較深的護(hù)城河。
過(guò)去一年，可以明顯看到平安中生代基金經(jīng)理的成長(zhǎng)與蛻變，張俊生也是其中的代表。他管理的平安鼎泰（LOF）在超過(guò)1700只同類(lèi)產(chǎn)品排名中躋身前1%（9/1729）。值得一提的是根據(jù)該基金2021年3季報(bào)顯示，截至2021年9月30日，過(guò)去一年單位凈值增長(zhǎng)率達(dá)108.31%，遠(yuǎn)超同期同類(lèi)基金平均收益率和業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，靈活配置型基金指數(shù)漲幅為18.69%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)漲幅僅為6.10%。（詳見(jiàn)文末注2）
投資的本源在于發(fā)現(xiàn)好公司，分享好公司的業(yè)績(jī)成長(zhǎng)。
在權(quán)益投資總監(jiān)李化松的帶領(lǐng)下，平安基金通過(guò)規(guī)范的體系分工和人才梯隊(duì)建設(shè)，鍛造出了一支“堅(jiān)持以研究驅(qū)動(dòng)投資為基礎(chǔ)”的權(quán)益投研團(tuán)隊(duì)，不僅老將經(jīng)驗(yàn)豐富，業(yè)績(jī)穩(wěn)健，以張俊生、神愛(ài)前、黃維、薛冀穎等為代表中生代力量迅速崛起，覆蓋了價(jià)值、成長(zhǎng)、均衡等主要的投資風(fēng)格，實(shí)現(xiàn)投資過(guò)程中在價(jià)值成長(zhǎng)和新興成長(zhǎng)之間動(dòng)態(tài)調(diào)整，在降低波動(dòng)和回撤的同時(shí)，力爭(zhēng)獲取更多的收益。
海通數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，截至三季度末，平安基金權(quán)益類(lèi)產(chǎn)品在主動(dòng)混合開(kāi)發(fā)型基金中，近一年排名前1/3的多達(dá)11只，其中6只排名前10%；近兩年排名前1/4的多達(dá)10只，其中5只排名前10%，整體業(yè)績(jī)表現(xiàn)突出。
固收夯實(shí)：傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品穩(wěn)健上行
固收向來(lái)是平安基金的拳頭產(chǎn)品，今年前三季度依然值得稱(chēng)道。截至9月30日，平安增利6個(gè)月定開(kāi)債今年以來(lái)收益率超8%，平安雙債添益超7%，平安季享裕定開(kāi)、平安添利、平安惠盈、平安合悅定開(kāi)、平安季開(kāi)鑫三個(gè)月定開(kāi)、平安惠瀾純債、平安惠智等超4%，業(yè)績(jī)持續(xù)領(lǐng)先。（數(shù)據(jù)來(lái)源為海通證券基金業(yè)績(jī)排行榜20211002，數(shù)據(jù)截至2021年9月30日）
其中，平安中短債A自2019年成立，業(yè)績(jī)表現(xiàn)就遠(yuǎn)優(yōu)于短期純債型基金，最高連續(xù)6月回報(bào)5.02%。從該基金目前的業(yè)績(jī)來(lái)看，已經(jīng)達(dá)到嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)和保持較高流動(dòng)性的基礎(chǔ)上，力求獲得超越業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的投資回報(bào)。據(jù)銀河證券基金業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)周報(bào)，截至9月30日排名，近一年，在短債型基金排名中，平安中短債A排名第1（1/76）、平安如意中短債A排名第2（2/76）。
整體來(lái)說(shuō)，穩(wěn)健的投研基本盤(pán)、專(zhuān)業(yè)協(xié)作，穩(wěn)定的業(yè)績(jī)輸出，為平安基金的固收贏得良好的口碑。
團(tuán)隊(duì)、產(chǎn)品與品牌共同加持之下，成績(jī)才能水到渠成。對(duì)此，平安基金固收總監(jiān)張文平的打法是，不斷強(qiáng)化人員梯隊(duì)建設(shè)，補(bǔ)齊產(chǎn)品體系，以產(chǎn)品業(yè)績(jī)促規(guī)模發(fā)展，進(jìn)而提升核心競(jìng)爭(zhēng)力和品牌影響力。
抓住資本市場(chǎng)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)，以權(quán)益基金為投資者帶來(lái)好公司成長(zhǎng)的紅利，取得超額回報(bào)，同時(shí)，繼續(xù)夯實(shí)固收類(lèi)產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)，進(jìn)可攻、退可守。平安基金正在以“固收+主動(dòng)權(quán)益”雙輪驅(qū)動(dòng)促進(jìn)公司長(zhǎng)足發(fā)展的同時(shí)，力求為投資者帶來(lái)穩(wěn)健的回報(bào)。
注1：收益數(shù)據(jù)來(lái)源為平安策略先鋒2021年3季度報(bào)，截至2021年9月30日，數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核。平安策略先鋒成立于2012年5月29日，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為：滬深300指數(shù)收益率×60% + 中證全債指數(shù)收益率×40%，神愛(ài)前自2016年7月19日起任該基金的基金經(jīng)理；2016-2020、2021年初以來(lái)、成立至今，平安策略先鋒份額凈值增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為：-30.13%/-5.64%、10.72%/ 12.53%、-30.36%/ -12.69%、75.33%/ 23.23%、67.25%/ 17.68%、53.34%/-2.08%、525.87%/80.92%；上述期間平安策略先鋒基金經(jīng)理任職情況：?jiǎn)毯Ｓⅲ?015-08-04至2017-05-11），神愛(ài)前（2016-07-19至今）。
注2：1、排名來(lái)源：海通證券，同類(lèi)為同靈活混合型，截至2021年9月30日。2、收益數(shù)據(jù)來(lái)源為平安鼎泰LOF2021年3季度報(bào)，截至2021年9月30日，數(shù)據(jù)經(jīng)托管行復(fù)核。平安鼎泰成立于2016年7月21日，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)收益率×50%+中證綜合債指數(shù)收益率×50%，張俊生自2018年12月4日起任該基金的基金經(jīng)理；2017-2020、2021年初以來(lái)、成立至今，平安鼎泰份額凈值增長(zhǎng)率及其業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為：-20.12%/ 10.65%、-26.07%/-9.62%、41.97%/ 19.92%、60.45%/ 15.20%、66.07%/-1.12%、123.35%/38.20%；上述期間平安鼎泰基金經(jīng)理任職情況：劉俊廷（2016-07-21至2020-09-25）、張俊生（2018-12-04）。
風(fēng)險(xiǎn)提示：
投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資需謹(jǐn)慎。公開(kāi)募集證券投資基金（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“基金”）是一種長(zhǎng)期投資工具，其主要功能是分散投資，降低投資單一證券所帶來(lái)的個(gè)別風(fēng)險(xiǎn)?；鸩煌阢y行儲(chǔ)蓄等能夠提供固定收益預(yù)期的金融工具，當(dāng)您購(gòu)買(mǎi)基金產(chǎn)品時(shí)，既可能按持有份額分享基金投資所產(chǎn)生的收益，也可能承擔(dān)基金投資所帶來(lái)的損失。
您在做出投資決策之前，請(qǐng)仔細(xì)閱讀基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)和基金產(chǎn)品資料概要等產(chǎn)品法律文件和本風(fēng)險(xiǎn)揭示書(shū)，充分認(rèn)識(shí)本基金的風(fēng)險(xiǎn)收益特征和產(chǎn)品特性，認(rèn)真考慮本基金存在的各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)因素，并根據(jù)自身的投資目的、投資期限、投資經(jīng)驗(yàn)、資產(chǎn)狀況等因素充分考慮自身的風(fēng)險(xiǎn)承受能力，在了解產(chǎn)品情況及銷(xiāo)售適當(dāng)性意見(jiàn)的基礎(chǔ)上，理性判斷并謹(jǐn)慎做出投資決策。
根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)，平安基金管理有限公司做出如下風(fēng)險(xiǎn)揭示：
一、依據(jù)投資對(duì)象的不同,基金分為股票基金、混合基金、債券基金、貨幣市場(chǎng)基金、基金中基金、商品基金等不同類(lèi)型，您投資不同類(lèi)型的基金將獲得不同的收益預(yù)期，也將承擔(dān)不同程度的風(fēng)險(xiǎn)。一般來(lái)說(shuō)，基金的收益預(yù)期越高，您承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)也越大。
二、基金在投資運(yùn)作過(guò)程中可能面臨各種風(fēng)險(xiǎn)，既包括市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，也包括基金自身的管理風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)和合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)等。巨額贖回風(fēng)險(xiǎn)是開(kāi)放式基金所特有的一種風(fēng)險(xiǎn)，即當(dāng)單個(gè)開(kāi)放日基金的凈贖回申請(qǐng)超過(guò)基金總份額的一定比例（開(kāi)放式基金為百分之十，定期開(kāi)放基金為百分之二十，中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的特殊產(chǎn)品除外）時(shí)，您將可能無(wú)法及時(shí)贖回申請(qǐng)的全部基金份額，或您贖回的款項(xiàng)可能延緩支付。
三、您應(yīng)當(dāng)充分了解基金定期定額投資和零存整取等儲(chǔ)蓄方式的區(qū)別。定期定額投資是引導(dǎo)投資者進(jìn)行長(zhǎng)期投資、平均投資成本的一種簡(jiǎn)單易行的投資方式，但并不能規(guī)避基金投資所固有的風(fēng)險(xiǎn)，不能保證投資者獲得收益，也不是替代儲(chǔ)蓄的等效理財(cái)方式。
四、基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證本基金一定盈利，也不保證最低收益。本基金的過(guò)往業(yè)績(jī)及其凈值高低并不預(yù)示其未來(lái)業(yè)績(jī)表現(xiàn)，基金管理人管理的其他基金的業(yè)績(jī)并不構(gòu)成對(duì)本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)的保證。平安基金提醒您基金投資的“買(mǎi)者自負(fù)”原則，在做出投資決策后，基金運(yùn)營(yíng)狀況與基金凈值變化引致的投資風(fēng)險(xiǎn)，由您自行負(fù)擔(dān)?；鸸芾砣?、基金托管人、基金銷(xiāo)售機(jī)構(gòu)及相關(guān)機(jī)構(gòu)不對(duì)基金投資收益做出任何承諾或保證。
